女儿还尚在襁褓之中，可是妻子却突然离世，这让武田健一（山田孝之 饰）的人生顿时跌倒了谷底。在此之后，他调动工作，到了一个弹性较大的部门，只为有更多时间照顾女儿美纪。白天忙碌不停，夜晚则对着忘妻的照片喃喃不语，慨叹命运的不公。女儿一天天长大，她牵着父亲的手一蹦一跳向幼儿园走去。虽然成长过程中父亲始终陪伴身旁，可是美纪心底依然有着对母亲的渴望和向往。时光荏苒，岁月流逝，当年那个有些闷闷不乐的小家伙长得更高了，也更有自己的主见。这让健一倍感欣慰，又难免有着些许失落。十数年的时光，他从来没有离开女儿身旁，哪怕对于爱情也是小心翼翼，不敢轻易碰触。长长的道路，见证了父女俩一路的喜乐悲欢……本片根据重松清的同名小说改编。

在美国某个乡村工厂做工的捷克移民塞尔玛（比约克）天性善良，因患有先天性疾病，她的视线正日趋模糊。为了不让遗传了该病的儿子也将宿命继承，塞尔玛每日做工都很辛苦，不知情的好友兼同事林达（凯萨琳•丹妮芙）因心疼而好言相劝时，她总是报一微笑，因为她还有另一个纯粹属于音乐的世界，其间的美好与安静，足以抵挡现实的心酸与艰难。令她欣慰的是，在眼睛要彻底变瞎之前，基本筹齐了儿子手术所需的费用，然而就在此时，意外发生，她的命运被加速推向复杂悲惨的境地。

蒂亚娜（Tiana）是个从不相信童话的女孩子，具有烹饪天赋的她最大的目标便是开一家属于自己的餐厅，多年来她一直努力赚钱，希望够自己的双手去实现梦想。可是就在她即将攒够钱的那天晚上，她遇到一只自称是王子马文（Naveen）的青蛙，他说自己是被影子人施了魔法并且许诺只要蒂亚娜吻他，那么他就可以帮蒂亚娜实现梦想。可是当蒂亚娜吻完青蛙，青蛙并没有变成马文王子，蒂亚娜却变成了一只青蛙。他们在躲避坏人的追赶时遇到喜欢演奏爵士乐的鳄鱼路易斯和荧火虫雷蒙，他们决定一起去密西西比河河口找女巫妈妈沃提帮忙。邪恶的影子人派出大批的影子杀手已经追上了这一行人，在紧要关头，妈妈沃提出现救了他们并且告诉了他们如果要变会人类，马文就必须去亲吻真正的公主夏洛特。可是此时马文在和蒂亚娜相处的过程中早已经爱上了这个执着的女孩子……本片无论从音乐和画面都融入大量新奥尔良元素，为影片创作音乐的兰迪·纽曼（Randy Newman)曾获奥斯卡奖，他本人就是新奥尔良人。

在某座大都市的码头边，停靠着Caribbean Queen号豪华游轮。行李败在码头上，等待运送上船。就在此时，汤姆和杰瑞这对聒噪烦人的冤家又展开了无休无止的追逐战，他们你来我往，毫不停歇。而就在此时，汤姆的目光却被一只美丽优雅的小波斯猫所吸引。他停下奔跑的脚步，专注盯着不远处的美人儿，即使杰瑞用火烧他的脚也全然不知觉。少顷，波斯猫随着主人登上舷梯，汤姆也急忙追了上去，可是被凶恶的水手一脚踢了下去。爱情至上的汤姆绝不死心，在开船的最后一刻他冲上游轮，而他的老对手杰瑞绝不甘心寂寞，也想出各种办法破坏汤姆的爱情……