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故事以岩手县的松尾村为背景，讲述东京统一剧团的统筹河野秀子(倍赏千惠子)到访当地，希望游说青年会合作制作一出名为「故乡」的音乐剧。身为会长的齐藤高志(寺尾聪)虽然大力支持，但由于经费、场地等问题，公演受到极大阻力。高志和秀子最后排除万难，终于得偿所愿，为千多名观众送上最真挚动人的一夜。为拍摄此片，山田及其制作班底花了一年多时间，实地考察统一剧团的地方公演。

警探九龙(张晋 饰) ，查案方式奇异狠辣却屡建奇功，是叱咤香港警界的精英干探, 但他处事独断爆裂，又被警队视为“偏执狂人”。九龙奉命调查一桩妙龄女警连环被凶杀案，用尽手段后不仅毫无线索, 他的警花未婚妻方宁（邓丽欣 饰）竟然也在这场抓捕行动中意外失踪。在爱与痛的边缘挣扎的九龙，突然发现女警连环遇害只是第一步，凶手还有着更加血腥的阴谋，自己和未婚妻竟然也被算计其中。此时澳门再度发生女警被杀案，这次的作案手法更加令人发指，但凶手好像故意留下了线索，是危险陷阱还是复仇曙光？九龙义无反顾出发，在好友王梦奇（刘心悠 饰）及国际拳王冼力山（Anderson The Spider Silva 饰）的协助下, 与澳门警司曹志德（郑嘉颖 饰）联手展开调查。魔高一丈，道高几何！血债血偿之前，就算流干最后一滴血，也要誓不罢休。

痞子武松（许冠杰饰）前往阳谷县寻找家兄武大（吴孟达饰），到景阳冈上骗吃骗喝，却借着酒意误打死一只老虎。阳谷县人将武松簇拥回县，县太爷将他封为都头。另一边，潘金莲（毛舜筠饰）与武大两夫妻正商量着如何骗钱，将目标锁定有钱却白痴的西门大官人。他们二人找到王婆，开始设计一个精细的行骗计划，而此时武松上门寻找家兄，二人害怕武松搅乱计划，所以百般隐瞒......

被公司裁员的主角，因抑郁服用新型精神治疗药物，药物的副作用却让他眼里管理社会的菁英变成脸上长着触须的吃人怪物。