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丧失仁义、嗜财如命的剑琢磨（千葉真一 饰）是一个堕落的格斗家，他成为赏金杀手，干着收人钱财替人消灾的营生。冲绳空手道家志坚原楯城（石橋雅史 饰）因杀人被判处死刑，他的弟弟义顺（千葉治郎 饰）和妹妹奈智（志穂美悦子 饰）雇用琢磨营救兄长。成功得手的琢磨因不满酬劳过少而杀害义顺，更将奈智卖给黑帮头目牟田口连藏（渡辺文雄 饰）作妓女。某石油大亨病故，将万贯家财留给独女茶莱（中島ゆたか 饰）。牟田口与香港黑帮五龙会勾结图谋茶莱的遗产，并雇用琢磨从事绑架。琢磨与牟田口、五龙会在佣金方面谈判破裂，大打出手，于是转而自荐担当茶莱的保镖。另一方面，流落香港的楯城得知两个弟妹的遭遇，遂投奔五龙会决心向琢磨展开复仇……

韩恭珠（千禹熙 饰）是一位十七岁的平凡少女，她热爱音乐，希望有朝一日能够成为一名歌唱家。然而，本该处在一生中最快乐和无忧无虑的年华的她，却因为一场意外的发生而彻底失去了笑容，亦就此放弃了唱歌的梦想。离开了生于斯长于斯的家乡，韩恭珠成为了新学校的转校生。在这里，韩恭珠结识了许多善良的朋友们，在朋友们的带领和帮助下，韩恭珠渐渐走出了过去的阴影，笑容再一次回到了她的脸上。然而，快乐的日子并没有持续多久，灰暗的过去并不愿意放过这位可怜的少女，当往事席卷而来，一个韩恭珠千方百计想要隐瞒的秘密最终浮出了水面。

作家杉本隆治（田村正和 饰）投入极大心血创作的小说《遥远的记忆》得到《金泽每日新闻》文化部长服部（佐野史郎 饰）的盛赞，因此竭力希望作家能延长连载。而为了全身心地创作该作品，杉本专门从东京搬到了金泽。在此期间，居住在东京名叫潮田芳子（广末凉子 饰）致信报社，称因为渴望拜读《遥远的记忆》所以想订阅《金泽每日新闻》。为了证明该读者的存在，杉本的助理（水川麻美 饰）还专门登门拜访，而对方的举止让她颇有些疑惑。未过多久，芳子以小说无聊为由退订报纸。连载正进入高潮，这件事令杉本倍感蹊跷。也许芳子关注的不是小说，而是在那期间发生在金泽的某起事件……本片根据日本著名推理作家松本清张的原作改编。

東宝の看板スター・長谷川一夫と満映（満洲映画協会）の看板スター・李香蘭との共演による「大陸三部作」（「白蘭の歌」、「支那の夜」、「熱砂の誓ひ」）の2作目。東宝映画（現在の東宝）が、中華電影公司の上海ロケの撮影協力を得て制作された。上海を舞台に、長谷川一夫扮する日本人貨物船船員・長谷哲夫が李香蘭扮する中国娘・桂蘭を救い、二人の間に恋が芽生えるというストーリーである[1]。メロドラマ・音楽映画・ハリウッド映画・アクション映画・観光映画といった様々な要素を持つ複合型娯楽映画で、中国大陸への関心が高まっていた時期だった事もあり、各地で興行記録を更新。船員長谷哲夫と山下仙吉は、上海の雑踏で中年日本人男性と口論になっていた桂蘭という中国娘を救う。実は桂蘭は抗日の中国人で、日本人に恩を受けることを非常に嫌っており、助けてもらった借りを働いて返すと言って長谷と山下の住むハウス（日本人専用のホテル）に付いてくる。住む家もなく上海の街を放浪していた桂蘭がその汚れを風呂で落とすと、その美しさに長谷は驚き、桂蘭の日本人に対する誤解を解くことを決意する。実は桂蘭は上海の資産家の娘で、日本の攻撃によって両親も家も失ったことで、日本人を相当憎んでいたのだった。ある日高熱を出した桂蘭をホテルに住む日本人や、長谷を慕うとし子らが懸命に看病して治すが、桂蘭はその親切を素直に受けようとしないので長谷は思わずその頬を打ってしまう。桂蘭は自分のひねくれた心を反省し、また長谷への想いにも気付く。ある夜、桂蘭が、かつて属していた抗日組織に誘拐される。目的は長谷から軍需物資の輸送計画を聞き出すことだったが、呼び出された長谷は断固として応じない。長谷が撃たれようとしたその時、桂蘭の機転で事態は一転し、駆けつけた警察によって長谷は救出される。このことで長谷と桂蘭の仲は一気に深まり、二人は結婚することになる。結婚式の夜、長谷に軍需物資の輸送の指揮をとれという命令が下り、長谷は新婚の妻を置いて出動する。果たして輸送船は抗日組織の攻撃を受ける。帰りを待つ桂蘭のもとに、長谷が亡くなったという知らせが届く。桂蘭はかつて二人で楽しい時を過ごした蘇州に馬車を走らせ、虎丘で長谷を偲び泣き崩れ、やがて運河の辺で入水自殺を図る。するとそこに実は助かっていた長谷が馬車で駆けつけ、長谷に気づいた桂蘭と運河に架かる石橋の上で抱き合うのであった。