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ちゃっきり金太」「どんぐり頓兵衛」などに代表される山本嘉次郎＝エノケンのコンビが贈る戦前最後の作品。日劇ダンシング・チームのレビューが散りばめられたドタバタ喜劇。中でもエノケンとのトンでるかけ合いは笑える。日米開戦直前の作品にもかかわらずポパイのほうれん草のギャグもある。

当滂沱大雨带来一片黑暗之际，一颗毒气弹从一栋阴森大楼的窗户被丢了出来。接着一组武装部队在惊惧中进占了大楼，为的只是要搜寻一项可怕仪式的残存者。死尸的气味弥漫在室内，突然间，一滴血落在其中一位士兵的防毒面具上。这滴血引导了搜寻人员，在天花板里发现了成堆的尸体，在这些血淋淋的尸体之中，他们发现了一位生还的怀孕妇人，但是当她被送往医院之后，旋即在生下一名女婴后死亡，那真是一个生死纠葛的离奇夜晚。三个招魂者，朴神父 (安承吉饰) 、短剑客贤男 (申贤俊饰) 和神秘小子俊镐 (吴贤哲饰)，正和想要破坏这个世界的邪灵对抗着，他们在新闻资料里发现了二十年前那场只有五人生还的神秘屠杀，他们也发现邪灵靠着那些生还者的血来维生，并且还想藉着仙姬 (秋尚美饰) 的身体来转世，她就是二十年前的大屠杀中那位怀孕妇人的女儿。当最后一位生还者遇害之后，短剑客却被怀疑涉及谋杀，他知道目前只有一个方法能阻止恶魔的复活，唯一的希望就是找到仙姬，并在恶魔利用她转世之前杀掉她。仙姬并不知道自己的出身背景，她担任技师，像寻常人一样过着正常生活，短剑客将她的身世和命运告诉了她，他要求她必须在邪恶命运战胜自己灵魂之前自杀。她无法相信邪灵会藉由她而转世，并且尽全力来对抗命运，但是在她遭受到一个被控制的士兵攻击之后，她开始相信命运；三个招魂者适时解救了她，并把她安置在他们的藏身之处。她感受到三人的照料，尤其是来自道貌岸然的短剑客的关怀，更让她印象深刻；她爱上了他。仙姬十分善解人意，她发现短剑客对她的同情，尽管他的任务是要杀掉她。在此同时，警方攻入了他们的藏身处，想要逮捕涉有重嫌的短剑客；三个招魂者和仙姬仓皇的从下水道逃跑，更糟的是，警方为了阻断他们的退路，放火烧了他们的藏身处，短剑客用他的身体来保护仙姬，抱着她跳进水中，他们两人和朴神父失散了，这时候一个记者救了他们，他也正在调查当年那件谋杀岸。奄奄一息的短剑客，在逃离火场的时候几乎用尽了最后一点力气，看着他受苦，仙姬对他的爱与越来越强烈，她决定要在其他招魂者受伤之前，面对那邪佞的恶魔。在仙姬失踪以前，短剑客并没有发现自己有多爱她，他藉由自己受过加持的短剑"月之香"恢复了精力，他来到恶魔的祭坛，想要救出仙姬，而朴神父则想要用十字架和圣水来解救受到邪灵控制的神秘小子。现在，招魂者和恶魔的战斗就要展开，最令人战栗的时刻终于来临...

出狱后的番薯（李鸿其 饰），不顾身边人的反对，依然在海边满足地做着不挣钱的小买卖。那个他从未见过的“老大”，一心只想求他替自己还债的母亲，和好兄弟帽子的出现，又将他拉回到过去的漩涡里。接踵而至的他们，就像一只无形的手，再度控制起他的当下和未来。只有七号同学的出现，才能稍稍抚平他的愁绪 。寂静灰郁的海边，番薯终于见到了那个“老大”。几声枪响，他试图毁灭这一切，沉入海底，逃向彼岸的龟山岛……

根據古龍同名小說改編。碧玉山庄富甲天下，武功盖世。碧玉夫人冬至之日，约会武林四公子，天马、银枪、红叶、青莲来至寒梅雪谷之中，作踏雪寻梅之会，一较文才武艺，胜者可为碧玉庄的东床快婿。本是一武林喜事，却因此牵起江湖一风云际会的死亡之约。