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故事发生在20世纪30年代，一次偶然中，摄影师唐廷轩（于荣光 饰）在沙漠之中目睹了海市蜃楼的壮观景致，并且看见一名骑着白马的红衣女子向他款款走来，女子的美艳吸引了唐廷轩的注意，在拍下一张珍贵的照片之后，女子消失了。回家后，女子的样子依然深深地印在唐廷轩的脑海里，为了找到女子，他和好友毛德威（徐小明 饰）结伴，重回大漠。一场意外中，唐廷轩一行人遭遇了土匪，在与土匪头子的激烈交战中，唐廷轩意外的发现此人不是别人，正是自己日思夜想的神秘女子沙洛娃（帕夏·乌买尔 饰），震惊之下疏于防范，唐廷轩成为了沙洛娃的俘虏。

风和日丽的一天，阳光温暖地洒在木地板上。一个红色的锡铁小兵来到了这个新家，他好奇地注视着周遭的一切，却不知道危险将至。不久，憨头憨脑的婴儿从隔壁爬了进来，他粗暴地对待身边的玩具，这令锡铁小兵新生恐慌。小兵想偷偷逃跑，但是他随身带的小鼓却叮当作响，这响动自然而然引起了婴儿的注意，一场体型悬殊的追逐战就此展开。本片创意源自皮克斯主创对自己牙牙学语的侄子的遐想，该片荣获1989年奥斯卡金像奖最佳动画短片奖、2003年美国国家电影保护局National Film Registry奖、1989年世界动画盛典WAC奖、第三届洛杉矶国际动画节一等奖、美国电影协会蓝带奖。

一个在现实中失意的青年作家小贝（岳云鹏 饰），在现实碰壁而低落的夜晚，经历穿越20世纪初拯救陷入帮派麻烦的祖先、清朝和参加科举考试的先祖共事、明朝与祖先共同御敌、晋朝和祖先一起救世济人、上古与女娲和夸父探讨生命的本源和意义的奇幻旅程。一路见证爱情、收获自信和担当，经历人性的转变而自我成长，奇幻之旅实则他的新书发布，这本书献给他未见过的母亲和祖辈们。

明熹宗时，司礼监秉笔太监魏忠贤得宠专权，独揽朝政，并晋封其心腹太监田尔耕为惜薪司大太监，提督东厂，兼领锦衣卫，残害忠良，朝廷文武百官多怯其权势，奔走门下，仰承鼻息。杨都御使、参军杨涟父子上书参奏魏忠贤，魏忠贤与锦衣卫大太监田尔耕假传圣旨，将杨氏父子二人削职为民，杨氏一家人从此隐居。一年后，大太监田尔耕率东厂大挡头、锦衣卫北镇抚司一干人等不期而至，杨氏父子、杨涟之妻惨遭杀害，只有杨涟之子杨尚勇侥幸逃生，被少林寺方丈收留，在香积厨打杂，同时拜掌灶师父为师，苦练少林功夫，终将少林绝学融会贯通。掌灶师父本是少林寺罗汉堂主持，因违反戒律，到香积厨掌灶。十年戒刑期满，掌灶师父恢复罗汉堂主持身份，杨尚勇也奉师命离开少林。途中遇见锦衣卫追捕陈文瑞大人一家，杨尚勇出手相助，击退锦衣卫，田尔耕得知大为震怒。田尔耕义女筱芸主动请缨，前往捉拿杨尚勇，杨尚勇与筱芸交手后，轻松脱身。北镇抚司亲自出马抓捕陈文瑞大人一家，杨尚勇再次出手相助，仇人相见，分外眼红，一番交手后，杨善勇手刃北镇抚司。田尔耕命大挡头、筱芸前去捉拿杨尚勇，筱芸已对杨尚勇萌生爱意，暗中相助，使杨善勇大破天罗阵，田尔耕得知后大为不解。筱芸本名左芸兰，是御史左光斗之女，左光斗因参奏魏忠贤被田尔耕抓到东厂，受尽凌辱而死，左芸兰被世叔司马康所救。司马康设计，牺牲自己性命，换取田尔耕对左芸兰的信任，使左芸兰成为田尔耕义女，得以在东厂提督府安身，锻炼武功，以图他年觅机报仇。杨尚勇寻得机会，在北镇抚司练功时将其杀死，田尔耕认定东厂出了内奸，正要与左芸兰挑明之际，左芸兰先行出手，行刺田尔耕，两人交手，左芸兰处于下风，杨尚勇及时出手，解救左芸兰。杨尚勇、左芸兰设计引出田尔耕，一番苦斗，两人联手杀死田尔耕，大仇终于得报。