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影片故事根据真实事件改编，詹姆斯·默里博士（梅尔·吉布森饰演）领导下的编委会要进行新版本的《牛津英语字典》的编辑，以当时的人力科技水平，完成字典的编撰要一个世纪才能完成，詹姆斯·默里博士开创性的采用了全民参与的方式，让全英使用英语的人一起为字典收集词条定义，并通过寄信的方式发送给编撰组。在收集定义过程中，他们发现了一个叫W.C.迈纳（西恩·潘饰演）的医生独自贡献了一万多条引语，这是一个专业语言学者都很难完成的工作量。当编委会决定向他致敬时，一个惊人的事实曝光了：原来迈纳医生，是美国内战时期部队的一个军医，因为患有精神分裂症而犯杀人罪，被禁闭在精神病院，是一个被认为是疯子的人。一位教授、一个疯子，人类历史上最早的英语大词典就这样在两个迥然不同的人手中诞生。

长江三峡，考古学家掘出庞然巨物，手工奇劣，一看竟是麦子仲肥又一废物出土！麦子，名兜，字仲肥，是我国一位吃饱撑的思想家、发明家。正当大家不知如何处置这大而无当之物，一位怀疑是麦子十八代后人的小朋友，麦兜（郭君彦/张正中 配音），正与妈妈麦太（吴君如/宋丹丹 配音）一起在香港发呆。麦兜很慢，很乖，很钝，被评定为多元低智能。麦太也好不了多少，半辈子乱冲乱扑，却都在扑空。为了自己，为了麦兜，麦太决定带麦兜来内地闯天下。到了武汉，麦太忍痛先把麦兜送到山上一武术学校“太乙春花门”寄宿。山上生活清苦，掌门道长（黄秋生/张立昆 配音）呆头呆脑。麦兜无心习武，最大的乐趣是跟小同学偷入炼丹房煮方便面；值得庆幸的是，麦兜的身边还有一位可亲的助教“熊宝弟弟”，不时照顾麦兜。“世界幼儿园武术大赛”即将举行，“太乙春花门”小朋友软手软脚，看来只有挨揍的份儿。“国际幼儿园武术大赛”，麦兜迎战各地好打小朋友。这时，麦兜祖宗麦仲肥的巨物突然当、当、当的响起。原来这是个一年等于一秒，每三千六百年才报一次时的大钟…大成若缺，大器晚成。麦兜忽然领悟出太极拳，以至自己生命的道理……

超期服役的方二虎（汪宝生 饰）退伍返乡，发现家乡发生了很大变化。哥哥大虎（吴静芄 饰）早已是万元户，未婚妻水仙（傅艺伟 饰）家也是远近有名的冒尖户。但同时他也发现了愈来愈甚的贫富差距，思虑良久，他谢绝哥嫂为他买车赚大钱的想法，决心带领大伙走共同致富的道路。一次二虎去拉煤，偶遇以前的老排长俞成龙（江浩 饰），交谈中，二虎受到启发，决定回村办一个炼焦厂，但此举让大虎和弟弟反目，水仙也离二虎而去。挫折没有吓倒二虎，他在母亲（李琳 饰）和众乡亲的帮助支持下，出门学习烧焦技艺，终于炼出了合格的焦炭。望着穷乡亲们期盼的目光，二虎百感交集......

本动画片有两个版本，其中约4分钟的版本是在约12分钟的版本基础上进一步剪辑而成。约12分钟的版本中，中间约11分钟的动画部分由现实中在机场拍摄的女子照片引入引出。女子上路准备去偶像切•格瓦拉的故乡顶礼膜拜一番，刚下飞机，她即走进历史深处。在中年盲男人的带领下，她穿过由过去的时间构筑的阴森的城堡来到某段路的尽头（不妨称为悬崖），看到切•格瓦拉在远处召唤她，但她眼中的安详和睦景象，在虽然看不到的盲男人眼里，不过是末世之景，盲男人在此一跃了却了生命，吃惊的女子继续遭遇更多令她惊恐的物事，当终于在宁静的海边得到偶像的安慰时，温暖仍是幻相。