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位于台湾北投的一所公寓发生瓦斯爆炸，女孩小恬在这场灾祸中失去了父亲和哥哥，从此成为孤儿。政坛新星曾文正（戴立忍 饰）事业蒸蒸日上，家境优渥舒适，和妻子以希（关颖 饰）过着养尊处优的自在生活。然而以希拥有黑暗的童年，而且身患严重哮喘，她拒绝生养。为了自己的事业和形象，文正决定收养一个小孩。最终，孤苦伶仃的小恬来到夫妻俩的家中。小恬曾经遭受父亲的虐待，她的身世与以希的童年何其相似。自从小恬到来后，曾家怪事频频，以希也不断为童年的噩梦所困扰，夫妻感情进一步失和。小恬钟爱的洋娃娃似乎隐藏着极大的怨气，将周遭闹得天翻地覆……

李倩蓓（王祖贤 饰）是新当选的香港小姐，天真善良的她拥有天使般的美貌，星途一片无量。一次偶然之中，李倩蓓结识了名为梁子威（邓光荣 饰）的男子，郎才女貌的两人之间很快就产生了真挚的感情。然而，梁子威系有妇之夫，他的妻子（甄妮 饰）一直在利用娘家的权势操纵控制着丈夫。得知这一切的李倩蓓决定离开梁子威，成全他的婚姻。一场意外中，李倩蓓被卷入了一场凶杀案之中，站在了法庭之上，为了证明李倩蓓的清白，梁子威不惜曝光了两人之间的隐情，也要救爱人于水火之中。见证了两人之间轰轰烈烈的感情，梁子威的妻子决定同丈夫离婚，并带走了所有的财产。

本格派推理作家寒川，在博物馆观佛像时偶遇少妇静子小姐。静子作为推理小说迷，与寒川迅速熟络交好。不久，静子小姐意外的接到一封署名大江春泥的恐吓信，原来与寒川同为推理文学界竞争对手的另一位变格派推理作家大江春泥是静子早年的男朋友，曾因静子的另嫁他人而陷入人生的低谷。时隔多年 后，大江春泥以变格推理小说家的身份再次出现并打算实施报复，静子原本平静的生活受到了干扰。随着一封封恐吓信的到来，静子发现自己无时无刻不被人监视。迫于无法与丈夫坦白的压力，静子只能救助于寒川.......结果却招到了恐怖的反击....

本片为高立导演，张彻编剧兼作词，王福龄作曲，由凌波及李菁两大影后主演。在片中，凌波反串饰书生张珍，李菁则一人分饰碧波仙子及金牡丹。故事描述，张珍与金牡丹有指腹为婚之约，但家道中落，岳丈金宠嫌张寒微，乃藉词张家三代，无白衣婿，迫之居于草庐，待考取功名，始得成亲；张唯日夕勤读，冀能扬眉。草庐之畔，有鲤鱼精，修炼千载，可化成人，称碧波仙子，对张身世，由怜生爱。仙子为慰张孤寂，化身金牡丹，蹑进草庐……这部以人生哲学为题材，在喜本片曾于1965年获第十二亚洲影展最佳女主角(李菁)、最佳才艺奖(凌波)、最佳录音(王永华)奖。这是一部黄梅调，在邵氏後期所拍摄的黄梅调影片中，就商业价值或美学意义而言，都是十分重要的一部作品。本片故事脱胎自越剧《追鱼》，大陆曾于1959年拍成电影，由徐玉兰、王文娟主演，长城公司也曾改拍为由夏梦主演的《碧波仙侣》。邵氏版本在选角方面，是凌波提携後进李菁(此为李菁第一次出任女主角)，由此顺利捧出邵氏的末代黄梅影后(李菁是最後一位以黄梅调电影拿下影展最佳女主角的影星，稍早则有林黛、凌波的亚洲影后、乐蒂的金马影后)。在音乐方面，《鱼》片则是邵氏御用大师王福龄表现最佳的黄梅调作品。虽然全片仍以大段中板的「平词」唱腔为主，音乐语汇变化不多，所幸高立的场面调度尚见新巧，一曲《难偿相思债》让饰演鲤鱼精的李菁脚踩滑轮，在白雪稍霁的冬夜里迤逦划开碧波潭水。再如「观灯」一场，王福龄以黄梅戏曲中表现欢欣场面的快节奏「彩腔」为主，夹插一段民歌小调以及〈牛郎织女〉的表演节目，热闹缤纷。邵氏的黄梅调在视觉效果上一直维持着最基本的画意美感，本片也是黄梅调在第二古典时期的佳作