午夜曼哈顿

头一次踏进陌生的故乡，是阿嬷丧礼那天。听着娓娓道来的回忆，却看不见父亲口中的那片风景，直到眼泪流下的那刻，才看见离别的乡愁。墨色晕染开亲情的隔阂，零碎的节奏、格格不入的步伐转化为沉默的对话，复杂哀伤的情绪在真挚的描绘下，随着父亲的泪水流泻而出。导演从自身经验出发，透过水墨动画还原一段无法再现的回忆，细腻诠释父亲面对离乡与离情的感受。

一群强盗每年都要骚扰墨西哥的一个小村庄。村里的长者派三名农夫去美国，目的是寻找武艺高强的枪手来保卫村庄。最后一共来了7名高手，他们去墨西哥的理由每个人都各不相同。他们人单力薄，要对付100多个前来掠食的强盗。经过一番激战，终于将盗贼歼灭，但七人中亦折损四人，令人伤感不已。

年轻的歌女红牡丹（胡蝶 饰）与青年姜禹承相爱并订下终身，然而命运却弄人，她被迫嫁给了无赖陈发祥。红牡丹凭借着她精湛的歌艺成为名角，但陈却荒废红牡丹辛苦挣来的金钱。一次在上海演出时，红牡丹与姜禹承重逢，姜得知红牡丹已经嫁给他人并生下了女儿，心怀愤懑离去。陈的卑劣行径给红牡丹带来了巨大的打击，她突然失去了歌声，名誉也随之一落千丈。陈为了赌博将女儿抵押，后又骗走女儿将其卖到妓院还债。红牡丹为了寻找女儿而苦苦追寻，直到陈良心发现，说出了真相。幸运的是，姜禹承及时出现，帮助红牡丹将女儿赎回。然而，陈与人发生争执，不慎将人打死。红牡丹出于宽恕之心，放过了陈，但却因此被判刑入狱。多年后，母女终于再次相聚，而陈则悔恨当初的种种罪行，最终在监狱里离世。这个故事充满了情感的起伏和命运的坎坷，展现了人性的复杂与善恶的较量，同时也表达了宽恕与重逢的美好。

某地西门派出所管区发生了惊人的灭门血案。案犯阿木因与杨家老大的妻子有染，行凶杀害了杨母、杨家老大父女等三人。杨家小儿子杨华因伤人罪在狱中服刑，在狱中表现很好，提前释放，将于第二天出狱。阿木怕杨华出狱后报复杀害他的母亲和女儿，横下心来，要置杨华于死地。公安局得到消息，决定一方面组织警力侦察阿木的落脚地，一方面派西门派出所所长负责保护和教育杨华。所长精明干练，一副忠厚面孔，曾对杨华在狱中的改造费尽心思。所长把杨华接出来，本想领到自己家后慢慢开导，但就在回家的路上，当杨华去冷饮店买冷饮时，从电视中看到杨家血案的报道，他与家人相聚的急切心情受到致命的打击。他悲伤、愤怒又不愿相信这一事实，一口气奔回家去；只见家中一片狼籍，家人都不在了，他把之气发泄在所长身上，向所长挥拳猛击。十分理解他的所长静静地承受了杨华的一次次重击，随后把杨华带到自己家中。所长的妻子小芸虽不愿意丈夫把杨华带回家，但她仍以一个公安人员的妻子的理解和热情接待了杨华。一想起家人的惨死，杨华就冲动，要报复杀人。这时，他的舅舅带了一帮杨家的亲戚从乡下来，鼓动杨华“有仇不报非君子”。所长耐心说服杨华，晓以利害，在生活上细心照顾他，又尽量满足他的要求，安葬了他的家人。与此同时，阿木两次以重金收买杀手对付杨华，在公安人员的严密保护下，杀手先后被擒。杨华又提出要寻找原来的哥们儿帮他一块报仇，所长带他去找。但以往的哥们儿有的避而不见，有的劝他不要感情用事，误伤无辜，重蹈覆辙，劝他配合公安人员破案，缉拿凶手。杨华终于明白了，他的头脑开始冷静下来，对所长表示由衷的感激。但就在这时，阿木因杀手失利，决定亲自出马，他凶狠地把怀孕已到后期的小芸绑架到一幢新楼工地，逼迫所长交出杨华。所长沉着冷静，指挥警员严密防范，和凶犯周旋，又制服了冲动的杨华。就在阿木威胁要带小芸跳楼的一刹那，所长机智地救了小芸，阿木掉下楼摔死了。