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林婉静（郭奕芯 饰）是老师和同学眼中的乖乖女，然而只有她自己知道，平日里的温和和顺从不过只是表象，她一直带着沉重的假面生活，深感压抑。苏可怡（麦芷谊 饰）向来我行我素，如同花蝴蝶一般辗转在荷尔蒙气息强烈的帅气男孩之间，是典型的问题学生。何爱爱（廖子妤 饰）天生内向而羞涩 ，总是成为众人欺负和排挤的对象。一场意外让三个性格迥异的女孩走到了一起，结下了脆弱但纯真的友谊，然而，何爱爱援交的消息令这友谊最终四分五裂，三人分道扬镳。之后，三人各自面对苍白而又惨淡的人生，以她们特有的方式与之对抗，当三人再度相聚在一起结成同盟之时，却发现，她们早已经回不到过去。

在无垠的大海中央，远洋游轮破浪而行。阴霾寒冷的天空下，少年站在围栏前，极目张望着时而跃出水面的飞鱼。传说大海是玻璃做的，假若时间就此静止，大海真就如同有着千百乳突的玻璃表面一般。白胡子老人带着心爱的黑猫在玻璃海面上行走，他凿开表面，寻找镶嵌在玻璃中央的鱼儿，这是黑猫期待已久的美味。夜幕降临，海面下方升起一个个透明人，演奏吟唱出美妙的乐曲，勾起了老人对往事的回忆。身体还算强壮之时，他划过死气沉沉的海面，为停顿的钟表上发条，这便是他全部的工作。回忆交替浮现，片段繁琐，过眼云烟……本片荣获1998年文化厅媒体艺术节动画部门大奖。

“其实，我是个骗子。”美丽的女大学生杀了自己的父亲，动机不明。“她为什么一定要对父亲痛下杀手呢？”一个内心同样受到过创伤的注册心理咨询师真壁由纪慢慢走进女孩的内心，发掘出令人震惊的事实真相。那真相中隐藏着虚构的过去，回荡着被珍爱之人侵蚀灵魂的绝望惨叫声。

在一个滂沱大雨的夜晚，辣手干探Chul-jung在监视行动中突然人有三急，却找不到「解决」的地方。当他躲在灯柱完成「解决」后，一个穿著雨衣的神秘男人与他擦身而过。Chul-jung认为此人形迹可疑，上前查问，突然间神秘男子手中的利刀一闪而过，Chul-jung眼角流血，神秘男人亦瞬即不见了踪影。一星期后，Chul-jung驻守的地区发生了一宗凶杀案。死者是一对年老的夫妇，警方发现他们是被捅多刀致死的，现场亦留下了行凶的凶器。可是，大家对这宗案件仍毫无头绪。Chul-jung仔细观察尸体，突然想起当晚曾在雨中被神秘男人击倒的事，并认得凶器和那个男人手持的刀一样。Chul-jung因此锁定了那个男人便是杀人凶手。经过连番调查，Chul-jung直觉认为投资公司顾问Kyu-hwan的嫌疑最大，可是却苦无证据。Chul-jung利用了自己的职权，不顾一切的派员跟踪Kyu-hwan，甚至不惜任何代价，都要令Kyu-hwan露出马脚，找到杀人的证据。然而，Kyu-hwan亦并非等闲之辈，他利用了自己的权势，令Chul-jung被降职，以求令Chul-jung停止对自己的滋扰。就在这时，另一宗谋杀案又发生了，手法跟第一宗亦一模一样……全片充满北野武式的暴力影像与黑色幽默，血液喷涌的枪伤、利刃狂插的杀人场景，在怵目惊心之余，也质疑所谓公理正义的真谛。