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Born in Dongduchon, Chil-su is talented in art. While waiting for a wedding invitation from his sister in America, Chil-su quits his job painting theater signs which is his livelihood. He becomes Man-su's assistant. Man-su is in the army serving his military duty. He suffers under the dark shadow of his father. Chil-su gets dumped by Ji-na, a college student, and he loses all contacts with his sister. Understandably, Chil-su feels a little shaken. On the other hand, Man-su is unable to find stability. One night after they finished a large billboard, the two rave around the tower goofing around. However, the police are deployed when they misunderstand and think that they are trying to kill themselves. Through their misunderstanding, Man-su ultimately falls and injures himself while Chul-su is led away by the police.

2008年5月12日，我国四川省发生特大地震。刚演习归来的某集团军摩步旅在返回营区途中，因与上级通讯中断，旅长唐新生（侯勇 饰）果断命令部队赴灾区救援。此时，十万大军响应中央号召，已从四面八方赶往灾区，其中就有唐的妻子军医魏霁虹（童蕾 饰）。灾区映川此刻变成人间地狱，县委书记仼玥（岳红 饰）顾不上家中年迈的母亲（宋春丽 饰），带领众人冲在救人第一线。原准备结婚的教师齐红玉（王嘉 饰）不知未婚夫张向川（徐箭 饰）的生死，坚强地带学生互救自救。她不知道张向川此时正在前往灾区的路上。救援工作异常艰难，加之阴雨连连，在大家感到万分无助的时候，援军赶来了，唐新生在救援的队伍里看到了妻子的身影……

东和大学的主将国分次郎（市川雷蔵 饰）出生于一个富裕殷实的家庭，经营公司父亲常与情人厮混，母亲则尽享牌桌的乐趣。与父母相比，次郎有如生长在泥沼中的一朵白莲，他的心地纯净无瑕，自顾自活在纯粹的剑道世界里，对世俗的一切全不上心。担任主将以来，次郎一门心思扑在剑道部的建设上来，将夺取全国大赛冠军定为终极目标。为此他亲加训练，还时而从父亲处筹款资助剑道部。他以苦行的风格管理着这群充满朝气和干劲的年轻人，但是却遭致周围人的非议。因竞选主将失败的贺川（川津祐介 饰）心生忌恨，时刻企图将这个纯粹近乎神明的次郎拖入泥沼……本片根据三岛由纪夫的同名原著改编，系导演三隅研次“剑三部曲”的第二部。

阴阳超（霍瑞华 饰）是黑帮大佬坤哥（洪金宝 饰）手下的小弟，天生拥有阴阳眼的他能看到常人所看不到的孤魂野鬼。一次偶然之中，阴阳超救下了意欲跳楼轻生的女子阿梅（袁洁莹 饰），原来，阿梅欠了坤哥一大笔债，无力偿还，才想到了寻短见。让阴阳超没有想到的是，自己的举动惹恼了女鬼小红（于莉 饰）。小红想要给自己的儿子找替身，哪知道阴阳超的半路杀出破坏了全部计划，愤怒的小红决定杀死阴阳超报仇。小命难保的阴阳超找到神通广大的坤哥向其求助，就这样，人鬼阴阳之间，展开了一场充满了变数和危机的谈判。与此同时，亦生出了一段复杂纠葛的感情。