该片讲述了北魏时期柔然军入侵边境，国家召集军户出征，花木兰为替年迈的父亲尽军户职责，便女扮男装入伍来到边关要塞常平仓。在军中花木兰结实了几位好友，原本只为替父尽责的花木兰不愿伤人性命，不料受命前去解救皇子时好友袁洪被抓，袁洪死在花木兰面前，花木兰明白了乱世之中置身事外便无法保护所爱之人。从此花木兰在战场上奋勇杀敌、屡建战功，敌军节节败退。花木兰替好友报仇后带兵凯旋而归，正在众人欢庆之时，敌军趁机对城内投入数量足有百万的老鼠，军士受到重创。小人萧清泉前去打探敌情时又将敌军“死士”带入城中，军队百姓伤亡惨重。敌军兵临城下，为保国家昌盛百姓安危，花木兰几人以生命代价死守常平仓。

在某一所高级中学的毕业班裡有这麼一群学生：有因环境不再升学的，有调皮捣蛋的「顽劣」份子，更有再怎麼念也不可能考上大学的傢伙，学校乾脆把他们统统编在一班施教，此班学业成绩乌鸦鸦，然而体育、康乐方面却是一等一。学校的漠视加上学生近乎自弃的心理，他们无不想尽方法，设计充满喜感的恶作剧来「陷害」老师，因此，来上过课的老师几乎不到一个月便不干了。直到有一天来了一个年轻热诚而又瞭解学生心理的吴老师之后，情形才慢慢改变。贺莲芳是摊贩的女儿，因為经常躲警察而练成一身短跑功夫。她甚至把生意做到学校来，和福利社抢生意。王万福智能稍差，儘管用功过度，眼镜有如酒瓶底，成绩却奇烂无比，他被推选為班长，闹出不少笑话。辛家楨点子奇多，嘴巴会盖，经常是他在兴风作浪。杨文隆有偷窃的怪癖，增添吴老师不少麻烦。王星则是「首领」型的人物，顽劣不驯。李慕尘天资聪慧但家庭问题重重，父亲嗜酒嗜赌，母亲因中风终年躺在床上几乎成了植物人，慕尘除了半工半读还要採草药医治母亲，在百忙之餘，他钟情於在书店当店员不爱讲话的林南施。在耐心和爱心的查访下，吴老师不但知道了慕尘的困境，还发动全班同学去帮助他，為此就得了班上同学的信任，但不久事情发生了，与慕尘渐渐热诚的南施主动在下班之后去照顾慕尘的母亲，却传出了慕尘与南施同居的谣言，虽然在吴老师的追查下瞭解到真象，但学校仍以破坏校誉决定处分慕尘。慕尘的母亲死了！吴老师请辞了！激动的同学们不让他走。校长此时出现，他感动了，把辞职书退还给吴仰贤。慕尘与其他同学在吴仰贤爱心的教养下，个个有如脱胎换骨一般地把恶习都改正了过来。

纯祖一年，丁若铨（薛景求饰）因受辛酉迫害事件影响被发配到遥远的黑山岛。来到岛上后，丁若铨对这里的海洋生物产生了浓厚的兴趣，并决定写一本关于海洋生物的书籍。他向在这里土生土长、熟识各种海洋生物的青年渔夫昌大（卞耀汉饰）寻求帮助，但最初昌大因丁若铨是戴罪之身而拒绝。后丁若铨了解到昌大在自学识字的过程中常遇到困难，于是提议将各自擅长的知识教授对方，昌大最终同意，两人也在相互碰撞中成为了彼此的良师益友。然而，丁若铨在得知昌大学习的目的是为仕途后大失所望，昌大也明白两人各有志向，亦师亦友的二人决定分道扬镳……

1965年福岛县的煤矿小镇磐城，如今正面临着时代变革所带来的巨大冲击。石油能源逐渐成为主流，而煤资源则渐渐退出历史舞台。世代靠挖煤为生的磐城百姓开始感到生活的艰辛，镇上的煤矿相继关闭，失业不断增加。为了使小镇重新焕发活力，一个兴建“夏威夷娱乐中心”的计划旋即出炉。世代 居住于此的女高中生纪美子（苍井优 饰）得知娱乐中心招聘草裙舞演员的消息后，和好友一同前来应聘。然而暴露的服装却吓退了很多保守纯朴的女孩，最终只有只有纪美子、早苗、初子和小百合四人留下。在来自东京的舞蹈老师平山圆香（松雪泰子 饰）的指导下，这几个没有任何基础的女孩顶住各方压力，为早日成为优秀的草裙舞女郎而刻苦学习……