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书生刘彦昌（尤敏 饰）邂逅了华山圣母（葛兰 饰），两人相爱之后诞下一子，取名为沉香（林翠 饰）。凡人和神仙之间的结合是不被允许的，二郎神（赵雷 饰）带着哮天犬下凡来到了刘彦昌家里，抓走了圣母，为了惩罚她，把她压在了华山之下。之后，刘彦昌又娶了王桂英（王莱 饰）为妻，两人生下了第二个儿子秋儿。沉香得到了霹雳大仙的真传，脱胎换骨，拥有了仙力，之后，他前往华山，去寻找自己的母亲。途中，二郎神百般阻挠，甚至拿出了神器宝莲灯相逼，但是最终，沉香还是战胜了重重困难，夺得了宝莲灯，用斧头劈开华山，救出了母亲。

布满鲜血的房间内却不见尸体，轰动朝鲜的悬疑杀人事件阴森的后院内一间房屋里布满了鲜血，房间的主人公闵秀贤就像人间蒸发一样从房间里消失。闵秀贤的父亲为了找到儿子不惜重金悬赏。为了升官的巡警队长英达(吴达秀饰)已经开始全力寻找闵秀贤。另一面，医学学徒光秀(柳德焕饰)为了解剖实习，偶然获得了一具尸体，结果发现是闵秀贤的尸体。处在杀人嫌疑危机中的光秀找到了私家侦探震浩(黄正民饰)，并把这件事委托给了他。在巨额悬赏金的诱惑下震浩也接受了这件事，并把医学知识丰富的光秀纳入为助手。侦探震浩和医学学徒光秀，还有女发明家顺德，追踪留下的5个线索被害人闵秀贤房间内发现的线索有白色粉末、奇妙形状的人偶。震浩和光秀隐藏身份去找女发明家顺德(严智苑饰)，并索取了办案必要的窃听器等设备。他们后来得知该不明白色粉末带有毒性，并秘密流通在市面中。他们分析出闵秀贤死前最后的活动地点是曲艺团。此时第二宗杀人案又发生了。更让人震惊的是被害者是最高权力集于一身的警务局长。并且案发地点正式闵秀贤生前最后停留的地方。急于破案的英达想制造出假象，找个替死鬼马上结了案子。但震浩和光秀已分析到此乃同一案犯所谓，并在警务局长的尸体上发现了新的线索，一块沾了血的布。破解杀人事件背后的惊人秘密和阴谋！带着留下的线索向曲艺团迈进的震浩和光秀，尽管有不吉的预感，但为了阻挡杀人事件再次发生，他们毅然把事情追踪到底。前所未有的连环杀人事件，白色粉末和怪异人偶，还有沾血布块和两具尸体。他们之间到底有着怎样的联系，罪犯到底是谁？越靠近真相，等待他们的越是惊人的秘密和阴谋。

影片是洪尚秀的第九部作品，成本不足10万美元，主要演员之前都同导演有过合作，全都是无偿出演。影片在2008年8月举行的仁川国际电影节期间实地拍摄，周期很短，摒弃了一般电影对于画面和形式的追求，质朴地讲述了一个幽默而又伤感的故事。

利欲熏心的富豪罗亿万（王青 饰）正在密谋筹划一宗谋杀案，却被人偷录留下了证据，密探将留有证据的录影带丢进了记者阿妙（郑文雅 饰）的车内，但阿妙对此一无所知。为了寻找父亲的踪迹，亲年罗剑郎（谭咏麟 饰）偷渡抵达香港，却因为样貌和罗亿万之子相似而遭致的误会。罗亿万抓住了罗剑郎和阿妙等人，将他们囚禁，逼问录影带的下落，之后，众人凭借着智慧和勇气从罗亿万的手中逃了出来。原来，罗亿万企图重金贿赂法官（曹达华 饰），却遭到了拒绝，恼羞成怒的他便设计要将法官斩草除根，得知真相的罗剑郎一行人知道法官身陷险境，于是决定出手相救。