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抗日战争时期，刚刚打完胜仗的游击队在返回途中，发现一个腿部受伤的孩子小松（王京春 饰）。小松的父母都被日寇杀害，由于游击队都穿着鬼子的衣服，小松非常敌视。指导员（邱英三 饰）把他带到根据地，安排在郑奶奶(陈立中 饰)家养伤，当他知道指导员是八路军游击队后，坚决要求参军报仇。刚参军时，由于他对部队纪律的严肃性认识不足，在一次战斗中随便开枪打野羊，影响了战斗布署，受到指导员的批评。在党的教育关怀下，小松逐渐成长起来。既使在战斗中发现了杀害自己亲人的日寇黑田，他也顾全大局，强压怒火，不暴露目标。黑田受挫后，血洗根据地，残忍地杀死了郑奶奶，更激起了小松的民族仇恨。在解放岭西镇的战斗中，他机智灵活地完成了引敌入瓮的一系列任务......

剧情描述，清末民初，洋人高登欲聘一名武功高强的总保镖，公开征求各方武林高手报名比武。黄飞鸿（谷峰 饰）之表亲麦根（简森 饰）力图此职，惟恐黄飞鸿与之争夺，是以借机踢盘滋事，旨使彼在武林中失威。最后总保镖之职竟由土匪头子李天道（王侠 饰）夺得……

身处台风眼的刑警韩度京（郑雨盛饰），夹在朴成裴市长（黄政民饰）和调查他的刑警队之间，为了自己的生存而不择手段。片中最大的反派朴成裴市长，为了追求私利而无所不为。刑警文先模（朱智勋饰），在韩度京的命令下，接近朴市长担任卧底工作。另一方面，特殊监察支队的检察官金车仁（郭道元饰）也在调查着朴成裴市长，是个心狠手辣的角色。韩度京为了取得成功而不惜为市长朴成裴的各种犯罪活动做善后，并从中收取报酬。韩度京得知妻子身患癌症后，以筹措医疗费用为借口，赚钱不计手段，渐渐偏离了警察的职业道德，走上歪路。负责特种案件的检察官金车仁手里攥着韩度京的弱点，刑警调查队队长都昌学（郑万植饰）也为了获取朴成裴的犯罪证据而威胁韩度京。后辈刑警文先模，视韩度京如亲哥哥，打进朴成裴团伙做卧底工作。韩度京处于两种势力之间进退维谷，此时的文先模也慢慢被腐蚀。就这样，几个男人各自为了生存厮杀，他们之间没有最坏，只有谁更坏。

東宝の看板スター・長谷川一夫と満映（満洲映画協会）の看板スター・李香蘭との共演による「大陸三部作」（「白蘭の歌」、「支那の夜」、「熱砂の誓ひ」）の2作目。東宝映画（現在の東宝）が、中華電影公司の上海ロケの撮影協力を得て制作された。上海を舞台に、長谷川一夫扮する日本人貨物船船員・長谷哲夫が李香蘭扮する中国娘・桂蘭を救い、二人の間に恋が芽生えるというストーリーである[1]。メロドラマ・音楽映画・ハリウッド映画・アクション映画・観光映画といった様々な要素を持つ複合型娯楽映画で、中国大陸への関心が高まっていた時期だった事もあり、各地で興行記録を更新。船員長谷哲夫と山下仙吉は、上海の雑踏で中年日本人男性と口論になっていた桂蘭という中国娘を救う。実は桂蘭は抗日の中国人で、日本人に恩を受けることを非常に嫌っており、助けてもらった借りを働いて返すと言って長谷と山下の住むハウス（日本人専用のホテル）に付いてくる。住む家もなく上海の街を放浪していた桂蘭がその汚れを風呂で落とすと、その美しさに長谷は驚き、桂蘭の日本人に対する誤解を解くことを決意する。実は桂蘭は上海の資産家の娘で、日本の攻撃によって両親も家も失ったことで、日本人を相当憎んでいたのだった。ある日高熱を出した桂蘭をホテルに住む日本人や、長谷を慕うとし子らが懸命に看病して治すが、桂蘭はその親切を素直に受けようとしないので長谷は思わずその頬を打ってしまう。桂蘭は自分のひねくれた心を反省し、また長谷への想いにも気付く。ある夜、桂蘭が、かつて属していた抗日組織に誘拐される。目的は長谷から軍需物資の輸送計画を聞き出すことだったが、呼び出された長谷は断固として応じない。長谷が撃たれようとしたその時、桂蘭の機転で事態は一転し、駆けつけた警察によって長谷は救出される。このことで長谷と桂蘭の仲は一気に深まり、二人は結婚することになる。結婚式の夜、長谷に軍需物資の輸送の指揮をとれという命令が下り、長谷は新婚の妻を置いて出動する。果たして輸送船は抗日組織の攻撃を受ける。帰りを待つ桂蘭のもとに、長谷が亡くなったという知らせが届く。桂蘭はかつて二人で楽しい時を過ごした蘇州に馬車を走らせ、虎丘で長谷を偲び泣き崩れ、やがて運河の辺で入水自殺を図る。するとそこに実は助かっていた長谷が馬車で駆けつけ、長谷に気づいた桂蘭と運河に架かる石橋の上で抱き合うのであった。