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大菩薩峠の頂上。机龍之助（市川雷蔵）は、居合わせた年老いた巡礼を一刀のもとに斬り捨てた。祖父の死に驚いたお松（山本富士子）は、怪盗・裏宿の七兵衛（見明凡太朗）に助けられ、江戸へ向かう。一方、龍之助は、御嶽山の奉納試合の相手・字津木文之丞の許嫁・お浜（中村玉緒）から、勝ちを譲るよう頼まれるが、これを断り、試合の中で文之丞を斬り倒す。そして水車小屋で悲嘆に暮れるお浜の操を奪った龍之助は、お浜を妻として共に江戸へ向かう。江戸で龍之助は新徴組に出入りし、近藤勇（菅原謙二）、芹沢鴨（根上淳）、土方歳三（千葉敏郎）らと知り合う。文之丞の訃報を知った弟の兵馬（本郷功次郎）は、龍之助の妖剣を討つべく、剣聖・島田虎之助（島田正吾）に学ぼうと江戸へ向かうが、お松と出会い、恋に落ちる。兵馬は龍之助の行方を突き止め、果たし状を送りつける。兵馬に討たれてくれと龍之助に頼むがお浜だったが、龍之助はお浜を斬り、江戸を後にして京都へ入る。途中、お浜そっくりのお豊（中村玉緒）を助けた龍之助は、芹沢をたよって新選組に入り、兵馬もまた近藤の世話で新選組入りする…。かつて大河内伝次郎や片岡千恵蔵が演じた虚無の剣士・机龍之助役に市川雷蔵が挑んだ「大菩薩峠」三部作の第一作。大衆小説の名作として名高い中里介山の原作を衣笠貞之助が脚色、監督を三隅研次が務め、ロマン漂うキメ細やかな演出を見せる。雷蔵は、クールな持ち味を発揮し、妖剣「音無しの構え」をあやつり、行く先々で波乱を巻き起こす机龍之助役を見事に演じ切った。また中村玉緒が、お浜、お豊の二役を演じ、妖しい女心を振りまく。

酒宴中，杨排风（李绮红 饰）突然昏迷倒地，原来，为了救王贵妃，她自己引毒上身，只有辽国独有的“龙须凤发”才能救她的性命，如果无法解毒，杨排风的性命就只剩下短短的一个月了。龙须好取，凤发难求。杨安（连凯 饰）、杨四娘（王渝文 饰）、五娘（宋怡霏 饰）、七娘（孙莉 饰）等人赶往辽国，哪知道碰上了和杨家有仇的萧太后（戴春荣 饰），使得求取凤发变得难上加难。时间一点一滴的流淌，杨排风的性命也在一点一滴的流逝，就在这紧要关头，杨四娘暗中拜见了眼镜公主（岳翎 饰），获得了她的信任和支持，取得凤发一事这才看到了一点成功的希望。

索菲（米凯·萨姆纳 Mickey Sumner 饰）是弗朗西斯（格蕾塔·葛韦格 Greta Gerwig 饰）最要好的朋友兼室友，两人整日里出双入对，关系俨然比情侣要亲密的多。然而某日，索菲忽然告诉弗朗西斯，自己要搬到城中和另一个女孩同住。虽然索菲万般保证两人还是朋友，但弗朗西斯的内心依旧十分失落。无法独自负担房租的弗朗西斯只得另觅住处，索菲的朋友列夫（亚当·德赖弗 Adam Driver 饰）在关键时刻助了弗朗西斯一臂之力，就这样，弗朗西斯开始了和列夫以及列夫的室友本吉（迈克尔·泽根 Michael Zegen 饰）一起的同居生活，并承诺会在圣诞节的舞蹈演出后付齐房租。糟糕的是，没过多久，弗朗西斯便丢掉了工作。一时之间，她不知道自己究竟该何去何从。

洛基在美國唸書，趁著放暑假回台北，和他闊別多年的玩伴小辣椒、土蛋、二齒、孫小毛、小蓋仙、小胖敘舊。某日，七小福在西餐廳用餐時，小辣椒發現有人在餐廳拔槍，告知朋友卻無人相信。隔日，一群人在逛街時，遇見一人身受重傷，臨死之際交付一顆鑽石給小辣椒，請求比務必交給一位名叫江海倫的女子手中。但是，七小福和江海倫素未謀面，維有用盡各種方法尋找胸前戴花，大腿上有顆痣的女人。而且，價值連城的鑽石在七小福身上，引起黑幫老大朱溫的注意，遂派出幫眾前往攔截。此時，讓七小福捲進一場驚天動地的危機之中……