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昭和21年，复员军人广能昌三（菅原文太 饰）在闹市中参与黑帮斗殴被捕，于监狱中结识土居组年轻干部若杉宽（梅宫辰夫 饰），并结为兄弟。经山守组组长山守义雄（金子信雄 饰）保释，广能出狱并拜入其门下，成为山守之得力干将。随着市议员选举开始，山守组和敌对帮派土居组剑拔弩张，两派不断发生枪击骚扰事件。最终两派战争以广能成功射杀土居组组长（名和宏 饰）告终。广能再入监狱，若杉则在对山守组的报复行动中中弹身亡。广能服刑期间，山守组年轻干部坂井铁也（松方弘树 饰）实力壮大，并威胁到山守义雄的位置。山守命出狱后的广能刺杀坂井，此举进一步激化两人的矛盾，广能更在一系列事件中看透所谓黑帮仁义之本质。

菲特（杰克·莱蒙 Jack Lemmon 饰）和莱斯利（托尼·柯蒂斯 Tony Curtis 饰）决定进行一场惊天动地的超级大赛车，他们将起点定在纽约，终点定在巴黎。这场惊人的比赛很快就吸引了媒体的注意招致了大肆的报道，女记者玛姬（娜塔利·伍德 Natalie Wood 饰）想要全程跟踪采访比赛，她软磨硬泡总算说服了莱斯利，得到了登上他的赛车和他走完全程的机会。这是一场漫长的比赛，一路上，莱斯利和玛姬之间不断的发生摩擦，他们互相受不了彼此的个性，却又相互深深的吸引，渐渐地，竟然在你来我往之间碰撞出了爱情的火花。临近终点时，莱斯利甚至把车停了下来，只为了向玛姬求婚。

乱军冲入村庄，少女芸姑为照料瘫痪的祖母，执意不肯逃离。危急时刻，芸姑表哥仲贤赶到，帮助他们向村外奔去。混乱中祖母被踏死。乱军首领金志满正欲非礼芸姑，白猿老人出现，就走了芸姑娘。芸姑拜白猿为师，一心复仇。三年后，金志满淫心不改，又看上了谢家的女儿琼儿。他强行占有了琼儿，还将谢父故意定为死罪。此时白猿老人和芸姑赶来。在谢父行刑之日，芸姑出现，救出谢父和琼儿，杀死了万恶的金志满。

清朝康熙初年，康熙平定了三藩叛乱后，吴三桂的余孽孔捷雄率领残兵败将，逃窜到云南麓州一带，勾结当地摆夷贼首鲁塔，血染召罕勐宣抚司府。为平叛安民，康熙六派官员，均被劫杀。于是，再派老臣庆奕，微服简从，南下麓州。四乡大摆，一队马帮走进街市，一摆夷青年认了领头的少女正是心爱的姑娘诺缨，而摆夷青年就是5年前宣抚司府那场浩劫的幸存者岩罕。他熟谙中原武功，回乡复仇。突然，总兵恭祺的部将卢氏三兄妹带一队兵甲闯入人群，寻衅闹事。一位侠义青年打得卢氏史妹落荒而逃。朝廷派来的京都提督满都拉摆擂，他连伤无辜。一秀才上前说理，并从怀中取出四把牛耳短刀，抛给满都拉两把，与他比试胆量，说话间，将两把刀扎进自己的腹部。满都拉脑门沁出了汗，手中的刀落在地上。侠义青年保护秀才躲进竹林。侠义青年自我介绍是浪迹天涯，仗着一柄剑走遍天下的"天下第一剑 "，而他也看出秀才身怀绝技。翌日清晨，郎中装束的庆奕从吟诗的秀才口中知道"他"叫白露秋，是康熙御前女吏，此次是奉钦命暗随庆奕从京城乔装来此保护钦差。庆奕大喜，遂连结"天下第一剑"、岩罕惩处了暗中与鲁塔、孔捷雄勾结的总兵恭祺，并招安其残部，庆奕一行在景颇山下，被一群绘面文身、手执长刀的景颇山民挡住去路。岩罕上前晓以大义，打动了善良的景颇山民。太平坝的金佛塔下，庆奕等人被几百名摆夷男女的孔雀舞惊呆了"第一剑"欲闯孔雀阵，被诺缨姑娘频频进招，"第一剑"连连抬架。白纱遮面的岩罕上前搭救，与诺缨对舞，一对恋人从而相认。摆夷人簇拥着庆奕的绿呢大轿，直奔鲁塔府，生擒鲁塔。当岩罕手拿长刀逼近仇人鲁塔时，却被装成"哑巴行者"的孔捷雄点穴倒地。"第一剑"不敌孔捷雄，正在危急时，只见白露秋飘然而至。其实，她才是真正的武林高手"天下第一剑"。