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刚过21岁生日的大福（文章 饰）是个孤独症患者，父亲王心诚（李连杰 饰）在妻子去世后，一个人将大福养大，如今王心诚身患肝癌，自感时日无多，虽然楼下开小卖店的柴姨（朱媛媛 饰）时常给这对父子无私的帮助，但如何安置大福的未来还是王心诚放不下的牵挂，他甚至有了和儿子一同赴死的想法。王心诚试图将大福送回培智学校，但是学校、福利院一连串的拒绝令他倍感失落。而且在大福的世界里，水是他最好的朋友，这个能像海豚一样畅游的孤独症患者也无法离开水族馆，在水族馆，大福结识了善良的杂技女子玲玲（桂纶镁 饰），而王心诚急于教会大福生存的技巧，他的时间已经不多了……

抗日战争时期，东北抗联司令员杨靖宇将军率部被日军重重包围，杨将军命令主力突围，自己只带三名战士——常怀忠、汤福禄和朱二十八留在山上吸引敌人重兵。二十九师师长程斌叛变投敌，使我突围部队损失残重，杨将军感到无限悲痛。程斌回家探亲遭母斥责，程妻愤然举枪处决了丈夫。常怀忠的恋人周凤兰上山为将军送粮，与常怀忠重新相见。日本人以高官厚利诱降杨将军，遭到痛斥。日军进攻，常怀忠和汤福禄阵亡，凤兰也与敌人同归于尽，烈士的头颅被悬挂在城头，许多百姓因向英烈叩头而遭屠杀。抗联主力派人去接应杨将军，却未能冲过日军封锁线。一位百姓为将军送粮也被日军杀死。杨将军和朱二十八终于闯出了敌封锁线，朱二十八身负重伤，不愿拖累杨将军，饮弹自尽，临死要将军以他的肉充饥，保持抗日大旗不倒。杨将军含悲掩埋了战友的尸体。他拖着精疲力竭的身体向山下爬去。饥饿无情袭来，杨将军扯出棉絮，和着雪吞进肚里。他又一次被民族败类出卖，陷入日寇包围。三木充满敬意劝降杨将军。杨将军大义凛然，怒斥敌酋，甘愿热血染我中华山河，不与日寇并立于世。日寇的子弹，向杨将军疯狂射来，杨将军中弹十三处，依然怒视敌寇，挺立不倒。三木折服了，面对如此强硬的对手，他脱下军帽，诚惶诚恐地鞠躬致敬……残酷的日寇为解疑虑，解剖了杨将军的遗体。结果发现，将军的胃与常人无异，所不同的是，将军的胃里没有粮食，有的只是棉絮和草……

朝鲜战争期间，少年尹德秀随同父母登上美军的救援船，却遭遇了毕生难忘的生离死别。战火虽然停息，南北半岛则一分为二，饱受炮火荼毒的北方故乡遥不可及。长大之后，代替父亲成为顶梁柱的德秀（黄政民 饰）努力赚钱，为了筹备弟弟妹妹的学费，他和童年好友千达九（吴达洙 饰）前往西德当起了矿工。万里家国，乡愁如缕，孤独的德秀偶然邂逅在德国念护士专业的韩国女孩英子（金允珍 饰），从此黑若煤炭的生活照进了灿烂光芒。快乐的时光与死亡的磨难如影随形，好在在经历了生死考验之后，德秀回到朝思暮想的家中，并赢得了英子的芳心。漫长而坎坷的人生路，德秀在妻子、亲朋的陪伴下艰难前行……

在洛杉矶一间废置的教堂里，一个牧师召集了一班学生与科学家，研究他们找到一个盛有绿色液体的玻璃管。这枝玻璃管可以将魔鬼之子释放，最终可以将魔鬼带到人间，世界末日便会来临。