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学美术的允珠（李尚熙）在准备毕业展示时遇到了一名经常引起她注意的人。允珠从对方和自己偶然相撞的眼神中感受到了温暖，渐渐地被对方吸引了。一边打零工一般寻找梦想的智书（柳善英）在某个寒冷的冬日里遇到了用温暖的眼神看着自己的某人。不久后，再次邂逅那个人的智书遵从内心向她伸出了手。

民国年间的东北流传着怪谈邪说，老猎人马三爷精通狩猎，通晓驱鬼破邪之术。长白山脚下的黄沟屯邪祟横行，频频发生多起惨案，村民人心惶惶。进山独居十几年的马三爷出山破诡事，调查老林子的秘密。在怪事频发的老林子里，尘封的往事不断被揭开……

台灣資深導演王童的最新作品，仍展現了他刻畫社會底層人物的功力，藉由一宗門神偷竊的事件，展現了台灣社會的不同面向﹏阿龍（石英）經營了四十年的「西唆米樂隊」因為時代的變遷，團員相繼離去，樂團出現了重大的危機，而他也不知如何改進。大兒子阿輝（小康）每天混日子，對未來沒有計劃，小兒子阿明因為小兒麻痺症雙腿不良於行，造成古怪封閉的個性，養了一群鴿子以逃避在人際關係上的困難。阿輝有一好朋友阿狗（張瑞哲），是一名鐵門焊工，父親因為中風臥病在床，而他騎拉風的機車，用最新的手機，也常帶阿輝到PUB體驗絢麗的夜生活。一天阿狗無意間得知村中小廟的兩扇門神是有價值的古董，在缺錢的情況下，他和阿輝偷了門神賣給收贓物的黑仔，兩人得了這筆錢後，伺機再找尋偷竊的機會。阿狗一次為富人家裝鐵門後再度潛入偷竊一尊值錢的佛像，去黑仔公司要將佛像脫手時，發現黑仔已被槍殺身亡，正當阿狗將黑仔身邊的手槍檢起時，警察趕到，阿狗緊張之下帶著手槍逃離現場。阿龍因為簽六合彩中獎組頭付不出現金而以機票抵帳，一夥人前往紐約遊覽，在中國餐廳吃飯時，發現失竊的門神出現在餐廳內，故鄉小廟的門神已經成為異國餐廳的裝飾品，眾人集資將門神買下運回台灣。阿狗因為受不了老闆娘的色誘而與她發生關係之際，老闆回來與他發生扭打，情急之下阿狗拿出手槍威嚇老闆並逃離工廠。老闆報警後，警方認定阿狗為窮凶惡極之徒予以通緝。阿狗躲到阿輝家頂樓鴿子籠時，警方大隊人馬開到圍捕，在強力火力逼迫之下，脆弱的阿輝拿手槍瘋狂的向警方開火，一時間槍聲大作，輝、明受傷，阿狗中槍身亡。

顺昊（郑雨盛饰）本是一名具有强烈正义感的律师，但为了成为事务所的合伙律师，决定对现实妥协，接下了一个为杀人嫌疑犯做辩护的案子。顺昊在调查过程中，发现案件的唯一目击证人是一个叫智友（金香起饰）的自闭症少女。顺昊为了了解案发当天发生的一切而去拜访智友，却发现对方连招呼都没法打。但他为了达成目的，依然不惜一切去接近智友。两个无法交流的人因为不得已的原因越走越近，渐渐对彼此敞开心扉 。