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拜访一位富裕而隐居的朋友，使一个年轻人陷入了恐惧和绝望的世界。

在经历前两部的考验之后，波比（安娜·肯德里克 Anna Kendrick 配音）和布兰（贾斯汀·汀布莱克 Justin Timberlake 配音）现在正式成为一对情侣，正当他们的关系变得越来越亲密，波比却发现布兰竟然有一个神秘的过去。他曾经是她最疯迷的男团“兄弟地带”成员，那是他和他的四个兄弟弗洛伊德（特洛耶·希文 Troye Sivan 配音）、约翰·多瑞（埃里克·安德烈 Eric André 配音）、史布斯（戴维德·迪格斯 Daveed Diggs 配音）以及克雷（卡迪小子 Kid Cudi 配音）共同组成的男孩团体。但是兄弟乐团在布兰还是的小朋友的时候就已经解散，这一家人也跟着四分五裂，从那时候起，布兰就再也没有见过他的兄弟。 但是当布兰的兄弟弗洛伊德因为他的音乐才华被两个流行音乐的邪恶大坏蛋——凡菲（艾米·舒默 Amy Schumer 配音）和凡尼（安德鲁·兰内斯 Andrew Rannells 配音）绑架之后，布兰和波比就展开一场惊险刺激的冒险旅程，希望布兰和他其他的兄弟能够重新聚首，救出弗洛伊德，不让他遭受比在流行音乐界成为过气明星更悲惨的命运。

皮博迪（泰·布利尔 Ty Burrell 配音）是一条与众不同的小狗，它拥有绝伦无比的高智商，因此注定拥有迥异于同类的“狗生”。它持有哈佛学位，成功开发了新能源，圆满解决地缘政治，还创立了属于自己的公司。皮博迪偶然机缘下收养了和它有着类似经历的人类小孤儿舍曼（麦克斯·查尔斯 Max Charles 配音），它如同慈父一般悉心教育着他的儿子，并利用自己开发的时光机带舍曼回到未来每一个重要时刻，亲身经历书本上枯燥的历史事件。转眼舍曼到了上学的年龄，他丰富的历史知识得到老师表扬，却也引来高傲的小姑娘佩妮·彼得森（阿芮尔·温特 Ariel Winter 配音）的嫉妒和欺负。舍曼和佩妮的冲突使皮博迪陷入前所未有的艰难境地，为了保住对舍曼的抚养权，它想尽办法取悦佩妮的父母和相关机构负责人。而就在那个晚上，舍曼和佩妮竟偷偷乘上时光机，进行了一次惊心动魄的时空大冒险……

1938年，我地下党组织在上海的电台被敌人破坏后，延安解放区电台政委李侠（孙道临）来到上海，白天他是一名商人，晚上则躲在阁楼间收发电报，为了进一步做好保密工作，党组织同时安排纱厂女工何兰芬（袁霞）与他假扮成夫妻。两人在工作中产生真情，结为真夫妻。日军通过一系列手段发现 了阁楼间的电台，李侠被捕，虽遭受了非人的折磨，他始终守口如瓶，致使日军以为他仅是为商业电台工作，将他释放。日军投降后，李侠夫妇又同国民党展开了斗争。解放战争即将取得胜利时，电台被国民党发现，李侠接到到紧急撤退的通知，但此时，他又收到两份极为重要的情报。