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世代居住大草原的蒙古族孩子毕力格（Hurichabilike 饰）与家人和朋友平静的生活，被一颗顺流漂下的乒乓球打破。他和好朋友二锅头（Geliban 饰）、达瓦（Dawa 饰）起先认为这就是传说中的夜明珠，后来从电视上得知，这个球的名字叫“乒乓球”，是中国的国球。几个孩子为国球的“遗失”分外焦急，他们决定出发将乒乓球送还国家……本片荣获莫斯科儿童和青少年国际电影节“金天鹅”奖、2005年上海国际电影节最受大学生欢迎影片、釜山国际电影节CJ娱乐公司选定大奖、西班牙国际电影节最佳导演奖。

恬恬是一个活泼可爱又懂事的女孩，自小就跟随着金爷爷在义庄长大，从未见过自己的亲生父母，更不知父母的下落，也使得恬恬日夜思念着他们，有一天夜里，恬恬在睡梦中惊醒，发现自小从未谋面的父亲利用黑夜来探望自己，发现恬恬醒来立刻离去，恬恬马上尾随追出，追至山林中不慎迷路，遇到了饿鬼及僵尸，一时险象环生，陷入危境，恬恬奋力抵抗，在最危急时，才发现因思念过渡原来是南柯一梦，梦中所打的僵尸竟是师姐圆圆，圆圆在义庄三小中年纪最大，暗中喜欢著师弟阿村，而阿村又和恬恬比较亲近，看在圆圆眼中，就经常找机会为难恬恬，恬恬及阿村气愤不过，想法子要整师姐，也因此在义庄中留下不少笑事。在一次法事中，恬恬和阿村入梦驱魔，二小功力不够差点丧命，幸亏金爷爷及时赶到，化解危机，而阿村又跌入梦中，遇到一美魔女鬼- 兰姬，兰姬误认阿村是前世之夫，留下信物，阿村随即被金爷爷唤回，留下一段回忆。中元普渡，家家均备牲品祭拜，而阿村法眼未开，又和众鬼争食，闹得不可开交，恬恬均一一化解。天快亮之际，兰姬因赴五○○年前之约出现，又遇阿村，同时鬼王欲强娶兰姬赶至，和二小发生冲突，又是险象环生，金爷爷赶至化解，兰姬也就随众人回利义庄，圆圆得知醋意大发，欲置兰姬于死地，被恬恬与阿村制止，把兰姬送至一不知晓的空间。兰姬走后，异象发生，义庄附近人畜不见，迷漫着一股诡异气息，金爷爷集合聚小，得知恬恬擅用“九法”，恬恬是唯一能制住魔教的人，如今因用“九”法已惊动魔界，先是鬼兵群至，魔界四大天王使圆圆丧命，阿村疯狂反击，而魔王鸠魔罗出现也将阿村杀了，正欲杀受伤恬恬以除魔，金爷爷为了保护恬恬，先把恬恬送至灵幻世界，再破了鸠魔罗十年邪功，鸠魔罗盛怒之下，将义庄付之壹炬。

梅约（理查·基尔 Richard Gere 饰）是一名预备海军飞行员，一次偶然中，他和朋友希德（大卫·凯斯 David Keith 饰）结识了名叫保拉（德博拉·温格 Debra Winger 饰）和琳奈特（丽萨·布伦特 Lisa Blount 饰）的两位女子，四人共度了一段充满了快乐的时光。训练营里的生活非常之苦，要命的是，梅约竟然落到了从来都是以严格著称的福里（小路易斯·格赛特 Louis Gossett Jr. 饰）手里，境遇可想而知。琳奈特一心想傍一个飞行管，而保拉却深深的爱上了梅约，可是为了自己的前途，梅约和保拉最终还是分手了。琳奈特怀孕的消息让希德放弃了自己的大好前程，决定和琳奈特共度余生，可是，琳奈特已经不想再理会如今只是一介凡夫俗子的希德，不仅如此，她怀孕的消息也系捏造。受到了深深伤害的希德选择了自杀，而目睹这一切的梅约则失去了对保拉的信任。

志成（古天乐 饰）还在警校的时候便被派往潜入黑社会的洪兴社做卧底，智勇的志成后来成为了帮中老大飞龙（刘德华 饰）的赏识。多年来上司都要求志成交出飞龙的犯罪证据，但志成发现飞龙不过是一名商人而已，更发现飞龙有改邪归正的意图。飞龙有一名好兄弟阿豹（黄秋生 饰）因为被出卖， 被警方打至重伤瘫痪了，儿子文俊（谭耀文 饰）决心要为父亲报仇，更要夺得江湖上老大的位置，于是他有了陷害飞龙的阴谋。果然，飞龙这时不但被警方通缉，儿子的生命更受到了文俊的威胁。志成及时赶到，救走了飞龙，但飞龙的妻子还是死去了。悲伤之极的飞龙要找文俊报仇，志成不想看到飞龙因杀人被捕，于是表明了自己的身份……