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本作の主人公は、青春時代を過ごした銀平町に一文無しで帰ってきたさすらいの映画監督・近藤。彼はひょんなことから映画好きなホームレスの佐藤や、商店街の一角にある映画館・銀平スカラ座の支配人と出会い、アルバイトを始める。そして個性豊かな常連客たちとの出会いを経て、かつての自分と向き合うさまが描かれる。

這是一部探討資優兒童教育的電影，劇中有兩個不同類型的天才兒童，一個是父親只是魚販而從末發現孩子有天份的林坤玄;另一個是父母親全是高級知識份子，卻對自己孩子過度期望的淑楨，而他們都因為這個社會的種種現象而有著不同的發展和命運。林坤玄本來因為意見太多而被視無問題學生，後來經過教育部的一次鑑定考試脫穎而出，被專案小組列入是個案處理，直升高中。在唸高中的過程，林坤玄在數理方面仍然超過所有同班同學，引起原來班上的數學大王不滿。但是另外一個頭腦間單四肢發達的同學周大剛卻是林坤玄的忠心朋友，兩人成了莫逆之交。林坤玄在這所高中結交了不少好朋友，也和他們打成一片，最後，他終於被這一班完全接受。可是同樣是資優兒童的淑楨卻在父母的過度期望中逐漸消沉，在功課方面開始有些跟不上，而且由於補了太多的功課，精神、體力都己呈現匱乏的狀態。失去了一般兒童所應該擁有天真快樂的童年，失去了和小學玩伴一起玩躲避球、打彈珠的珍貴時光，林坤玄預越來越不快樂。尤其是當他知道和他一起接受輔導的資優兒童淑楨終於因為精神崩潰而送醫治療後，他產生了極大的震撼。有三個熱中炒股票的女人因為股票被套牢，竟然異想天開去綁架了林坤玄，沒想到因為林坤玄的機架和天真，深深打動著三位己為人母的女人，點醒了她們的良知，使得林坤玄安然脫險。經過了這些生活中的巨大變化，林坤玄假裝自己回復成一個智力平凡的孩子，回到了一般的小學，接受了一般小學教育，重新享受一個正常孩子所應擁有的一切快樂和無憂。

咖啡店新来的女招待有里（桂たまき 饰）是一个泼辣张扬的女孩，而在同一家店的糕点师阿健（林ゆたか 饰）则显得内向木讷。这两个性格迥异的人走在一起，雨夜归家途中，他们搭载了一名举止怪异的女子（山科ゆり 饰）。两人将女子赶下车，慌乱中将其误杀。杀人虽令他们恐慌，却同时让他们品尝到前所未有的刺激和快感。为了寻求类似的快感，有里和阿健接连绑架并杀害了多名女性，手段残忍，无所不用其极。而在这一过程中，阿健似乎更加痴迷于此……

在两伊战争时期，一群逃难的教师背着黑板在荒原上行走，他们中间有一个叫萨义德（萨义德•莫哈默迪Said Mohamadi 饰）的男人，胸怀非常远大的抱负，那就是让村里的孩子都能阅读，通过知识改变自己的命运，摆脱窘迫的困境。为此，他放弃了跟富家女成亲的机会，毅然决然地踏上了教授孩子读书的道路。他和同伴为了生计，脱离了大部队。萨义德后来终于收了一位好学的弟子，在成年人赌博的时候，他教弟子写下名字、爱等字眼，然而谁想师徒二人遭到飞来横祸……萨义德的同伴遇到了一群迷路的伊拉克难民，后者出钱要他做向导，从此他的人生轨迹得以转变。这两个教师多舛的命运仿佛是那个时代挥之不去的阴影……本片获得第56届戛纳国际电影节获评委会奖。