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中土最后一座矮人王国埃尔波尔，巍峨壮丽，庄严雄伟。老国王索尔积聚大量财富，却引来恶龙史茅革的觊觎和荼毒，最终导致这座城池陷落。许多年后，灰袍巫师甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）找到弗罗多的舅舅——霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰），邀请他加入由13名矮人组成的远征队伍。原来史茅革已多年不见声息，背负家国仇恨的矮人王子索林（理查德·阿米蒂奇 Richard Armitage 饰）希望借此机会收复故土。经过一番考虑，巴金斯决定加入。令他想不到的是，远征旅途多灾多难，与索林结下深仇大恨的苍白半兽人及其爪牙阴魂不散，更有食人鬼和石人制造的无数艰险。而在旅途中，巴金斯也意外得到了日后影响整个中土的重要宝物……本片根据J.R.R·托尔金的同名原著改编。

一个年轻的拿破仑军官追踪一个神秘的女人而来到一个年迈男爵的城堡，在那里他发现这个女人是听命于一个老巫婆，其最终目的是迫使男爵自杀……Roger directed for two days on a set left over from a previous production, and without a proper script. He hired Francis Coppola to write a script and finish the picture. After five weeks of shooting, Roger fired Francis, and hired me to finish the picture. Jack Hill was hired to write a new script with me. A lot of what Francis shot was thrown out, except for the stuff with the witch from WIZARD OF OZ. (Dorothy Newman), and I finished the picture in five days of shooting. All of the interiors are Roger's (with the exception of Francis's witch's lair), and most of the exteriors are mine. To the best of my recollection, and contrary to legend, Jack Nicholson did not direct any of the film.

1963年，江南某农村。村支书江水英（李炳淑 饰）从县委开完抗旱会议回来，刚一传达，大队长李志田听说筑坝改道要损失本村300亩高产田和一窑砖，当场就表示反对。江水英批评了李志田的本位主义思想，并提出堤内损失堤外补。暗藏敌人黄国忠伺机在村里造谣，说什么虎头岩坡高山陡，水根本流不过去等等，江水英当场揭穿了他的谎言。筑坝施工开始后，大坝出现塌方，急需大量柴草，黄国忠闻讯，通知砖窑提前烧火，妄图烧光柴草，破坏筑坝。江水英赶到砖窑，厉声制止。黄又挑拨大队长到坝上合闸，阿坚伯劝阻无果，江水英及时赶来制止了这一错误行为，并将大队外调材料当众宣布，揭开了黄国忠更名换姓及解放前的罪恶历史，李志田猛然醒悟......

刚从监狱里释放的男人(伊桑饰)必须学会在现代世界中生活，而在垃圾桶里的弃婴让他措手不及。