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故事发生在美国内战结束不久之后，曾经在前线奋勇杀敌的军官基德上尉（汤姆·汉克斯 Tom Hanks 饰）如今成为了一名读报人。他辗转于一个又一个小镇，为生活在那里的居民们带来来自世界各地的最新的消息。一天，基德在德州遇见了一个名叫乔安娜（海伦娜·泽格尔 Helena Zengel 饰）的小女孩，这个可怜的姑娘在6年前被印第安人掳走抚养，如今，重新获得了自由的她将要回到叔叔和阿姨的身边开始正常人的生活，虽然这并不是乔安娜真正想要的。基德和乔安娜之间产生了一种奇妙的联结，于是，基德答应护送乔安娜去她应该去的地方，两人要共同面对的，除了险恶的自然环境外，还有叵测的人心。

故事发生在1942年的耶路撒冷，大卫（汤姆·汉克斯 Tom Hanks 饰）和好友皮特（本内迪克特·泰勒 Benedict Taylor 饰）加入了英国皇家空军，被派往那里驻守。在那儿，大卫邂逅了名为莎拉（克里斯蒂娜·马尔西利亚奇 Cristina Marsillach 饰）的女孩，几经波折之后，两人相爱了。可是，莎拉出生在一个非常传统的犹太家庭之中，对于她的父母来说，和异族人通婚是大逆不道的事情。为了拆散萨拉和大卫，萨拉的家人囚禁了这个可怜的姑娘，不仅如此，他们还想方设法逼迫莎拉嫁给她的堂兄。眼看着无法逃脱悲惨的命运，萨拉决定见大卫最后一面，然后彻底放弃挣扎的希望。

当滂沱大雨带来一片黑暗之际，一颗毒气弹从一栋阴森大楼的窗户被丢了出来。接着一组武装部队在惊惧中进占了大楼，为的只是要搜寻一项可怕仪式的残存者。死尸的气味弥漫在室内，突然间，一滴血落在其中一位士兵的防毒面具上。这滴血引导了搜寻人员，在天花板里发现了成堆的尸体，在这些血淋淋的尸体之中，他们发现了一位生还的怀孕妇人，但是当她被送往医院之后，旋即在生下一名女婴后死亡，那真是一个生死纠葛的离奇夜晚。三个招魂者，朴神父 (安承吉饰) 、短剑客贤男 (申贤俊饰) 和神秘小子俊镐 (吴贤哲饰)，正和想要破坏这个世界的邪灵对抗着，他们在新闻资料里发现了二十年前那场只有五人生还的神秘屠杀，他们也发现邪灵靠着那些生还者的血来维生，并且还想藉着仙姬 (秋尚美饰) 的身体来转世，她就是二十年前的大屠杀中那位怀孕妇人的女儿。当最后一位生还者遇害之后，短剑客却被怀疑涉及谋杀，他知道目前只有一个方法能阻止恶魔的复活，唯一的希望就是找到仙姬，并在恶魔利用她转世之前杀掉她。仙姬并不知道自己的出身背景，她担任技师，像寻常人一样过着正常生活，短剑客将她的身世和命运告诉了她，他要求她必须在邪恶命运战胜自己灵魂之前自杀。她无法相信邪灵会藉由她而转世，并且尽全力来对抗命运，但是在她遭受到一个被控制的士兵攻击之后，她开始相信命运；三个招魂者适时解救了她，并把她安置在他们的藏身之处。她感受到三人的照料，尤其是来自道貌岸然的短剑客的关怀，更让她印象深刻；她爱上了他。仙姬十分善解人意，她发现短剑客对她的同情，尽管他的任务是要杀掉她。在此同时，警方攻入了他们的藏身处，想要逮捕涉有重嫌的短剑客；三个招魂者和仙姬仓皇的从下水道逃跑，更糟的是，警方为了阻断他们的退路，放火烧了他们的藏身处，短剑客用他的身体来保护仙姬，抱着她跳进水中，他们两人和朴神父失散了，这时候一个记者救了他们，他也正在调查当年那件谋杀岸。奄奄一息的短剑客，在逃离火场的时候几乎用尽了最后一点力气，看着他受苦，仙姬对他的爱与越来越强烈，她决定要在其他招魂者受伤之前，面对那邪佞的恶魔。在仙姬失踪以前，短剑客并没有发现自己有多爱她，他藉由自己受过加持的短剑"月之香"恢复了精力，他来到恶魔的祭坛，想要救出仙姬，而朴神父则想要用十字架和圣水来解救受到邪灵控制的神秘小子。现在，招魂者和恶魔的战斗就要展开，最令人战栗的时刻终于来临...

歐德禮是誰？他是皇都戲院前身璇宮戲院的創辦人，亦是叱吒一時的娛樂大亨。這位參與過香港保衛戰的俄裔猶太人，不只辦戲院，還引入國際知名音樂家來港演出，承辦大會堂開幕演奏會，堪稱「香港文化史前人物」。本着自己歷史自己寫的精神，祁凱達與徐岱靈追尋這段香港傳奇，由爭取保育皇都戲院開始，請來潘迪華和梁款等細說歐德禮的貢獻，尋找其後人更尋到張敬軒家中，上山下海發掘珍貴資料，活現那個曾經兼容並包、文化交融，如初戀般令人心動的香港。