所以我才只能做魔法师

在旧金山念书的Joy（刘天兰）想随男友Louie（秦祥林）去纽约，可是Louie并不爱她，两人商量无果，Joy闹自杀，将Louie羁绊，但此举亦令Louie增多与Joy的室友Lvy（林青霞）相处的机会。Louie对Lvy的爱意虽未挑明，疑神疑鬼的Joy却早猜出八分，Lvy被她暗自视作敌人。Louie不知该拿Joy如何是好之时，Lvy电话喊来Joy远在香港的哥哥傅柱中（张国柱），但到美的柱中并没对Joy表现出兄长应有的关切，只一味怪怨Louie陪她太少，而Louie提出带Joy看医生时，他的态度也非常奇怪。但是，即便Louie将Joy患有遗传性精神病的结果告知Lvy，Lvy亦没在意，她已与柱中陷入热恋——此事令Joy对她更加排斥。不久，Joy驾车自杀，柱中感应到她的死亡。随后，柱中提出回港办理事务，不久返回，Lvy不解但未作阻拦。整理Joy遗物时，Lvy发现柱中已结婚；同Joy一样，柱中也是精神病患者，Joy的死令他旧病复发，在港因护照问题与妻子（叶德娴）发生争吵并将之残忍杀害。Lvy从报纸得知柱中杀妻一事，心中虽忐忑但疑是假新闻。这时，柱中突然在她面前现身。

大海绵是一个生活在中国西部小城的少年，他早早脱离了体制教育，离开父母，独自生活。他在街头四处游荡，漫无目的地度过一个又一个漫长的夜晚，兴致来时即兴而唱，生活自由而孤寂。大海绵热爱说唱音乐，有极高的音乐天赋，他用音乐回应对生活的感悟和不满，但现实并不能让他有所作为，他在网络上喜欢了一个女孩，女孩嫌弃他肥胖，追求总是遭拒。游荡的生活终于脱轨，他无意中参与了一起盗窃案，惹上了官司，法院的压力和生活的困局使他再也无法忍受，为了给自己的人生赢得机会，他尝试做出改变……

约翰（比利·查平 Billy Chapin 饰）和佩尔（萨莉·简·布鲁斯 Sally Jane Bruce 饰）是一对苦命的兄妹，他们的父亲本（彼得·格雷夫斯 Peter Graves 饰）因抢劫和被判处绞刑。在被逮捕前，本把赃款藏在了佩尔的布娃娃里，并让他们承诺永远不泄露这个秘密。本的狱友哈利（罗伯特·米彻姆 Robert Mitchum 饰）是一个败絮其中的牧师，偶然间他得知了这笔赃款的去向，出狱后，哈利找到了本的妻子薇拉（谢利·温特斯 Shelley Winters 饰），他想方设法得到了薇拉的芳心成为了约翰和佩尔的继父，就此，哈利的阴谋开始了。哈利杀死了对于他来说毫无价值的薇拉，将他弃尸河底，又对兄妹两人威逼利诱想要套出赃款的秘密。在所有努力都没有成果之际，恼羞成怒的哈利露出的本来面目。约翰和佩尔划着小船逃离了哈利，他们一路流浪来到了一个陌生的小镇，专门收养弃婴的善良妇人理查德（丽莲·吉许 Lillian Gish 饰）收留了兄妹两，然而平静的生活没过多久，哈利罪恶的脚步也踏上了这块纯洁的土地。

新加坡歌后李愛蓮（葉楓）攜妹李小蓮（張慧嫻）到香港發展，希望能夠得到富商許兆豐（喬宏）的介紹，在旗下的春風殿夜總會擔任歌手。晚上許兆豐於春風殿為李愛蓮接風，李愛蓮即席高歌一曲，博得全場讚賞；春風殿經理董獻章（高原）見機不可失，答應與她簽約。替李愛蓮伴奏的樂隊領班陶正聲（雷震），對李愛蓮的艷色與歌藝一見傾心，忍不住回家對姊姊陶海音（李湄）提起李愛蓮加盟之事。陶海音本為「香港歌后」，更與許兆豐相戀多年，今見李愛蓮來勢洶洶，既擔心事業受到威脅，又疑心愛人移情別戀，遂決心與李愛蓮爭奪春風殿的演唱合同。 翌日二人分別到春風殿要求簽約，董獻章左右為難，情急智生下，決定同時聘請兩人以單雙日輪流表演，一個月後看成績再談續約。二人互不相讓，同時簽下合同。 簽約後二人毫不示弱，互出奇謀以求打倒對方。陶正聲深愛李愛蓮，只忙著為她伴奏，又介紹她跟唱片公司簽約，因此冷落陶海音。陶海音既不滿弟弟偏心，又妒恨李愛蓮處處爭先，於是出奇制勝，搶在李愛蓮前面於電視節目表演。李愛蓮以為陶正聲從中作梗，對他冷言相向。 陶正聲不滿陶海音的爭勝好強，一氣之下決定不再與姊姊合作，並且離家出走，姊弟關係面臨決裂……