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电视剧《官能小说家》、《靛蓝色的心情》系列的第三部，也是最终章。故事描绘了竹财饰演的木岛理生，和猪冢饰演的久住春彦，两人怀抱着对彼此的心意却还是产生了隔阂，为共同的未来而纠结苦恼的身影。

这是四个与爱情有关的故事：审计员高远（文章 饰）三年来重复着两地奔忙的工作，在他前往外地送交一份重要文件之时，机场安检员石晓琳（白百何 饰）却将他扣留，耽误了航班的高远大怒，却发现石晓琳对他非常了解……；数学教师王勇（郭涛 饰）与妻子雪莲（张静初 饰）结婚多年，在朋友的启发下决定要个孩子，然而这对爱人的怀孕战役进行的异常艰难……；阿美（莫文蔚 饰）与情人遭遇因信号灯故障引起的车祸，阿美轻伤，而情人重伤昏迷，而这场车祸，似乎由阿美的丈夫云山（戴立忍 饰）一手策划……；跳伞运动员嘉欣（黄幻 饰）因吸毒被跳伞队开除，运动生涯宣告结束，她的男友兼搭档海桥（段博文 饰）决定不惜一切代价挽救她……

Homer Wells（托比·马奎尔 Tobey Maguire 饰）从小在St. Clouds的一所孤儿院长大，孤儿院的院长Dr. Wilbur Larch（迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰）对他关怀备至。Homer和其他孤儿一起健康快乐地成长，他还在Dr. Larch身边学习，掌握了精湛的医术，尤其是妇科手术。有一天，中尉Wally Worthington（保罗·路德 Paul Rudd 饰）带着他的未婚妻Candy Kendall（查理兹·塞隆 Charlize Theron 饰）来到孤儿院进行堕胎手术。术后，Homer询问Wally能否带他到外面的世界去看一看，Wally欣然答应。于是Homer跟着Wally离开了孤儿院，生命中第一次见到了大海，还在Wally家的苹果庄园找了份工作。不久后Wally又去缅甸参加战争。Homer和Candy在日复一日地相处中滋生了爱情。而另一方面，Homer收到孤儿院寄来的信，Dr. Larch希望他回去当他的助手，但Homer拒绝了，他更想留在外面的世界。此时Wally前线传来噩耗，Wally受伤下半身瘫痪即将回家。Homer该如何处理这些问题呢？本片根据John Irving的同名小说改编，获得七项奥斯卡提名，赢得最佳男配角和最佳改编剧本奖。

Will Dormer（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）与搭档Hap Eckhart（马丁·唐文 Martin Donovan 饰）来到远离洛杉矶一处日不落的小镇阿拉斯加，调查一名17岁少女被活活殴打致死的案件。阿拉斯加一名女警察llie Burr（希拉里·斯万克 Hilary Swank 饰）对Dormer的办案手法由衷感到敬畏，努力在查案过程中学习。而此刻的多莫其实已经麻烦缠身，他在洛杉矶抓获了一个案件嫌疑人，因为要将其定罪，不得不捏造了假证据，此事已被内务部调查。Hap想向内务部坦诚真相并认为对Dormer也是好事，不过Dormer不这样想。在引诱真凶的围捕中，Dormer在大雾中失误打死Hap，Hap临死前认为Dormer是故意打死自己的。在陈述事件时Dormer本能性地说那枪是凶手开的。然而在良心的压力和日不落的环境下，他患上了严重的失眠症。这时有人开始给他打电话，声称看见了雾中的一切。Dormer最后将凶手锁定在侦探小说作家Walter Finch（罗宾·威廉斯 Robin Williams 饰）身上，对方也没打算和他捉迷藏的游戏。一场心理和良心的对决开始了。