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This is commonly known as Jean Renoir's first American film (1941), although Renoir scholar Alexander Sesonske has established that Renoir's creative role in the project was severely hampered by producer Darryl F. Zanuck and that he didn't regard much of the film as his own. (The ending, for instance, was written by Zanuck and directed by Irving Pichel.) Nevertheless, the film has certain beauties and pleasures. Part of it was shot in Georgia's Okefenokee swamp, and the treatment of the small community living ~Censored~ is often pungent and distinctive.

盛夏来临，蚊蝇肆虐。在某处，离地面不远处的空中，12只蚊子整齐地排出阵型，等待猎物的出现。不久，一名高个儿男子出现。猝不及防之时，蚊子军团呼啸而下，对男子进行围攻，他从头到脚浑身上下全部中招。男人想了想，觉得一人挨咬实在太亏，他算了算蚊子的数量，瞬间想出一个好办法。男人又拉来一个敦实的男子，这时蚊子军团再次发起进攻，不同的是每人只遭到6只蚊子的攻击。高个男人一阵窃喜，敦实男人则想法减轻损失，于是又找来一个牺牲品。如是在三，直到第五个男人出现，绝对平均的均衡被彻底打破了……本片荣获第二届上海电影节科教类奖。

周莺（周旋 饰）拥有着一副天生的好嗓音，常常喜欢在家中高歌，可她的歌声带给隔壁沈府家庭教师丁求实的，却只是被打扰的感觉。一次偶然中，周莺邂逅了丁求实，随着时间的推移，两人渐渐坠入了爱河。丁求实想要学习深造，但是苦于囊中羞涩，周莺想要资助他，却遭到了后者的误解，两人之间产生了矛盾。一次误打误撞之中，周莺躲进了沈家少爷的车内，被莫名其妙的带到了上海。周莺在上海无依无靠无家可归，更被沈少爷的未婚妻误认为是沈少爷的新欢，闹了一对的麻烦。之后，终于明白了周莺的心意的丁求实来到上海寻找周莺，一对恋人这才得以冰释前嫌。

夜色中，前棒球手（李成宰 饰）、纯情流氓（刘五性 饰）、前主唱（姜成珍 饰）、绘画爱好者（刘智泰 饰）四名好友出于好玩冲入一家加油站行劫，岂料老板颇有被劫经验，一早令家人将钱款取走，四人收获甚微，遂决定取代老板经营权，乔装加油站服务生坐地收钱。一撮流氓前来勒索加油站，反被四人暴打后塞入休息室，沦入和加油站职员们一样被看管的境地。老板则在办公室里被强迫打电话给家人，四人控制着加油站成功，叫来外卖填肚，满腹抱怨的外卖小子被四人赶跑后流氓头目带人前来报仇，结果又被暴打，一起做了俘虏。四人招待各式客人，引发连串冲突。外卖小子挨打后喊到大批帮手复仇，流氓大头目亦率人同一时间赶到，三方陷入混战，防暴警察到场镇压……看来这个夜晚，注定不会平静。