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黑帮洪兴社与敌对帮派谈判破裂，双方大打出手。洪兴老大李坤混乱中被刺，重伤身亡，社团顿时一团混乱。留学并定居美国的李万豪（周润发 饰）携妻儿回港为父奔丧，在众老叔苦苦哀求下无奈出任龙头一职。虽生在黑社会家庭，但万豪自幼不参与社团事务，更对江湖上的规矩与利害一无所知，因此一系列改革举措招来了其他帮派的攻击与不满。决意返美的万豪推举老成持重的谢胜（陈惠敏 饰）担当老大，此举却引来少壮派头目杨港（张耀扬 饰）的不满。内忧外患，处在过渡期的洪兴社风雨飘摇……

不知道火检校的弟子按摩杉之市，从小就有着异常的才能。有一天，杉之市在铃之森遇到了烦恼的旅人，知道他有很多钱就巧妙地杀害了。被偶然目击到这一消息的生头仓吉胁迫的时候，赚到了很多钱。沉浸在这种气氛中的仓吉约定在江户再会，并将自己的看守作为当时的证据交给了他。杉之市是让死人握住那个看守人离开的狡猾。回到江户的杉之市，有一天晚上去治疗的木材店里进了杀人强盗。幸运的是，生首的仓吉和他的头目丹治、弟弟玉太郎等人，在要求分得利润的同时，还亲切地把木材店和他的小姨子带到我家，强行把她犯了。你当晚自杀了。有一次，旗本的岩井藤十郎的夫人浪江被丈夫秘密地逼迫需要五十两个钱，向不知火检校提出了筹款的请求。被检查学校命令使用拒绝的命令，杉之市说自己代替代替代替代替代替，说每天借五两，所以要连续十天。那次杉之市拥抱了浪江。但是，这被丈夫藤十郎发现，她自杀了。得知此事的杉之市假装自杀，蒙蔽了藤十郎的眼睛，而且还把证据交给了仓吉，忘了讨债。杉市做了很多坏事，他使用丹治和玉太郎，杀害了师傅，亲自袭击了第二代不知火检查学校。然后五年，作为第二代不知火检查学校发挥了实力，把成为丰国一幅图画的米饭作为妻子。那个男人有一个叫房五郎的情夫，检查校方察觉到了这一点，就把两个人杀了。那个时候，仓吉被奉行逮捕了。仓吉坦白了和检查学校做坏事的种种。街上的人朝着检校的宅邸走去。岩井藤十郎也——另一方面，检察官在数日后登上了狱门台，毫不犹豫地接受将军家姬君的治疗，沉醉于其幸运之中。

一个超级间谍突然遇到了自己真爱的女人。为了真爱，他放弃了自己的职业和冒险的生活。1年之后，他完全颓废了。他的老同行计划让老同事重新找回超级间谍的感觉。

影片紧接前作结尾，法国贩毒首脑阿伦夏奈尔逍遥法外，多伊前往法国马塞追击。为了躲避法国警方的乾涉，多伊不慎落入阿伦的魔爪，并被强行注入海洛因……