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Alithea Binnie虽然对生活还算满意，但对世界却抱着怀疑的态度。在伊斯坦布尔，她遇到了一个精灵，后者向她提议用自由换取实现三个愿望。但Alithea学识非常渊博，她知道与许愿有关的故事都没有好结局。精灵于是向她解释了这么做的原因，并讲述了自己辉煌的过往。她被精灵讲述的故事所吸引，最终许下一个最令人惊讶的愿望。

少女早月因男友死于交通事故而悲不自胜，每日起来晨跑，但愿稍稍纾解内心的哀伤。也因为跑步，她与奇人浦罗邂逅，从而得见百年一遇的景象：在清晨的薄雾中，她隐约看见男友微笑着朝她挥手作别，然后渐渐淡去。这次特殊的重逢，成全了早月怀念的心，让她从此能够重新面对现实生活。

自从阿乐（任达华饰）当上和联胜办事人后，总算有一个过度性的安宁局面。然而，两年一度的办事人选举又一次即将来临。现任办事人阿乐希望说服一众元老和邓伯。而人马众多的Jimmy仔（古天乐饰）为被看好的新办事人人选，但他却只想着生意。一次 交易，Jimmy在国内被捕，对方告诫他不可从事生意活动，除非身为办事人。为了大计，Jimmy终与阿乐反目，争当办事人。另一边，阿乐为了铲除障碍，说服东莞仔（林家栋饰）与其联手，绑架Jimmy幕后老板以迫其放弃。一场腥风血雨的冲突拉开序幕，最后他们的恩怨如何解决？是否真能以和为贵？

清代末年，川南龙门镇的码头熙熙攘攘。这时，川戏"三和班"的大师兄易胆大，为给全班老小谋生，风尘仆仆地赶到镇上拜见当地恶霸乐善人和麻大胆。凭他多年闯江湖的经验，巧妙地周旋于乐、麻两股恶势力之间，终于使他们同意"三和班"到镇上来演戏。此时"三和班"的艺人们，因负债和缺少盘费，正羁留在一个山村小店中。易胆大赶回小店，将消息告诉大家，让大家先去演出，自己留下作抵押。班子来镇不久，麻大胆对坤旦花想容垂涎三尺，便暗算她的丈夫、身怀绝技的文武小生九龄童。当易胆大赶回镇上时，九龄童已在麻大胆的威逼下，连续带病上场演武功戏，活活累死在台上。麻贼并不罢休，还要新寡的花想容在茶馆坐唱《寡妇思春》，而易胆大利用乐、麻两家的矛盾，把唱词改为血泪控诉。麻贼大为恼怒，自诩是正人君子的乐善人出面干预，引起了乐、麻之争。于是，易胆大设计，使麻贼甘愿上山崖去取花想容的罗帕，坠崖身亡。麻贼死后，乐善人也露出了真面目，他一面劫持花想容到乐府，一面以"麻死不明"相威胁，企图要花想容为妾。易胆大假意应允三日后用花轿送人。危急之际，易胆大又生一计，他利用麻府败落，以吊孝为名到麻府劝麻妻五娘改嫁乐善人。麻五娘正恐麻家丧势而受人欺侮，欣然同意了。易大嫂为保护师妹，扮成花想容的模样，以迷惑仇人。这时，易胆大一边吩咐将五娘的花轿抬到乐府，一边派"三和班"一行保护师妹出镇，最后自己掩护抬夫人的轿子出走。乐善人兴高采烈地扶出新人，才知中计，连忙率家丁追赶，追到镇外沙滩，易胆大夫妇与乐善人展开一场生死搏斗，最后乐善人被易胆人击毙，受到了应有的惩罚。