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派克（威廉·霍尔登 William Holden 饰）是个失败的强盗，他和他的同伙们不仅在抢劫银行上栽了跟头，自己还遭到了赏金猎手桑顿（罗伯特·瑞安 Robert Ryan 饰）的追杀，好在有印第安青年安琪（杰米·桑切兹 Jaime Sánchez 饰）出手相助，才得以脱险。跟随着安琪，派克一行人来到了墨西哥边界，在那里，驻扎着个性凶残暴躁的军阀玛帕奇（费南德斯·埃米里奥 Emilio Fernández 饰）及其同党，而玛帕奇和安琪之间，有着一段充满了仇恨和鲜血的不堪往事。为了能够通过玛帕奇的地盘，交出安琪成为了唯一也是无奈的选择。派克打算带领弟兄们救回安琪，不幸的是为时已晚，安琪已经被杀害。在悲愤交加的派克和玛帕奇之间，一场恶战即将拉开帷幕。

本美术片为木偶动画片。大胖和小胖是一对双胞胎，由于长得几乎一模一样，奶奶也时常把他俩认错，但兄弟俩性情有异，大胖老实听话，小胖调皮捣蛋。一天，兄弟俩吃完早饭开始做作业，大胖埋头解题时，小胖却盘算着去踢皮球，并趁大胖不注意溜了出去。大胖害牙病，和奶奶商议照过相、找回小胖后去看牙医。小胖在马路上踢皮球时打翻了货郎的摊子，慌忙逃走，货郎却将迎头碰上的大胖当作了肇事者，并找来警察要大胖给他个说法。小胖偷偷溜回家中，被奶奶抓住要带他看牙医。兄弟俩的故事在不断被人认错中热闹起来。

故事梗概：九侯爷坐镇济南府，剿灭山东盐帮，山东总督宋擎天率属下设宴庆功，溜须拍马奉承至极。殊不知，盐帮虽剿，但盐帮首领于慎独和二当家马康却生不见人、死不见尸。京城里，女神捕铁飞花得飞鸽传书，知九侯爷在山东性命难保，遂策马扬鞭，星夜兼程赶到济南总督府。铁飞花赶至总督府，时逢庆功宴酒酣歌欢兴致正浓。此时，黑衣蒙面人飞檐走壁，搅乱庆功宴兴致。待左右护卫制服黑衣人，总督宋擎天发现，来人竟是他派到盐帮的卧底。卧底告诉宋大人，失踪的盐帮首领于慎独已经派出杀手龙涉虚，欲取九侯爷性命。九爷性命关天，一旦出事，总督大人难脱干系。从自身安危出发，宋大人建议九爷回京交差，以图全身而退。九爷正欲拔腿回京，京城传来圣旨，着九爷继续坐镇济南，剿灭于慎独。为保全性命，九爷安排宋擎天以钦差身份示众，自己却躲起来吃喝玩乐。九爷不现身，于慎独和他派出的杀手龙涉虚自然也不现身，使得暗藏京城、欲置九爷于不测的重要人物不得而知。为引蛇出洞，铁飞花将计就计，运筹帷幄。在铁飞花的掌握中，济南城东秀才何真、正骨神医吴三手纷纷露面。子丑寅卯，生旦尽末，神秘人物纷纷登场亮相，铁飞花暗中观察，冷静分析，却不动声色。铁飞花的将计就计终于惊动京城的千岁越王。越王与盐帮关系过从甚密的事在朝廷和坊间早有传闻。越王微服抵鲁，下榻济南商贾巨富，暗中接触九爷。越王的到来，牵动着秀才何真和吴三手的眼神。原来，越王确实是盐帮的后台。此来济南，目的在于调开铁飞花，为龙涉虚刺杀九爷赢得机会。越王自以为机关算尽，不曾想到一切尽在铁飞花的掌控之中。当越王联袂九爷亲赴总督行辕看望宋擎天时，越王安排好的刺杀行动已经开始。危及关头，铁飞花神奇现身。已故边关将军龙相如的儿子龙涉虚不取九爷首级，却在与吴三手对手后，要了杀父仇人越王的性命。龙涉虚凄然自杀，留下九爷无限的感慨和铁飞花由衷的钦佩。

赶尸人路遇茅山鬼王，斗法之后，赶尸人被鬼王把血吸干，一群僵尸都被鬼王控制，唯独一个小僵尸逃走，被两个小孩发现，救回家中，鬼王追踪过来。