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故事发生在一个地处偏远的小镇之上，汤姆（Robert Milli 饰）的莫名失踪让警员约翰（唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland 饰）百思不得其解，富有责任心和正义感的他决定追踪此案。汤姆在失踪前曾经和一位名叫丹尼尔斯（简·方达 Jane Fonda 饰） 的应召女郎有着密切的联系，根据一封两人之间的情书，约翰来到了纽约。在监视丹尼尔斯的过程中，约翰在这个神秘的女人身上发现了许多可疑之处，她似乎也正在追踪着什么人。之后，又一名受害人的出现让整个案件开始变得险恶起来，而随着调查的深入，一位名叫柯博尔（Charles Cioffi 饰）的男子浮出了水面，他是否就是约翰正在苦苦寻找的那个人呢？

一棵大树上住了三个自私自利的邻居：三楼的黑喜鹊大清早唧唧喳喳地教孩子学飞，由于小喜鹊只围绕着二楼小松鼠家的阳台和窗户打转，正在睡觉的小松鼠不干了，和黑喜鹊吵起嘴来；一楼的老山羊烧炉子，黑烟熏黑了小松鼠晾的床单，小松鼠和它理论一番无果，生气地把床单拿到河边去洗，哪知道黑喜鹊在上游做报复把水弄黑。小松鼠在阳台发现一条蛀虫，喊两位邻居帮助时，黑喜鹊和老山羊均说不关我事，小松鼠一生气，把蛀虫扔到了大树里。在三个邻居各顾各继续过吵吵闹闹的日子时，蛀虫越生越多。可是，即使蛀虫多到威胁它们正常的生活，三个“好”邻居仍为谁去找啄木鸟推来推去。

明熹宗时，司礼监秉笔太监魏忠贤得宠专权，独揽朝政，并晋封其心腹太监田尔耕为惜薪司大太监，提督东厂，兼领锦衣卫，残害忠良，朝廷文武百官多怯其权势，奔走门下，仰承鼻息。杨都御使、参军杨涟父子上书参奏魏忠贤，魏忠贤与锦衣卫大太监田尔耕假传圣旨，将杨氏父子二人削职为民，杨氏一家人从此隐居。一年后，大太监田尔耕率东厂大挡头、锦衣卫北镇抚司一干人等不期而至，杨氏父子、杨涟之妻惨遭杀害，只有杨涟之子杨尚勇侥幸逃生，被少林寺方丈收留，在香积厨打杂，同时拜掌灶师父为师，苦练少林功夫，终将少林绝学融会贯通。掌灶师父本是少林寺罗汉堂主持，因违反戒律，到香积厨掌灶。十年戒刑期满，掌灶师父恢复罗汉堂主持身份，杨尚勇也奉师命离开少林。途中遇见锦衣卫追捕陈文瑞大人一家，杨尚勇出手相助，击退锦衣卫，田尔耕得知大为震怒。田尔耕义女筱芸主动请缨，前往捉拿杨尚勇，杨尚勇与筱芸交手后，轻松脱身。北镇抚司亲自出马抓捕陈文瑞大人一家，杨尚勇再次出手相助，仇人相见，分外眼红，一番交手后，杨善勇手刃北镇抚司。田尔耕命大挡头、筱芸前去捉拿杨尚勇，筱芸已对杨尚勇萌生爱意，暗中相助，使杨善勇大破天罗阵，田尔耕得知后大为不解。筱芸本名左芸兰，是御史左光斗之女，左光斗因参奏魏忠贤被田尔耕抓到东厂，受尽凌辱而死，左芸兰被世叔司马康所救。司马康设计，牺牲自己性命，换取田尔耕对左芸兰的信任，使左芸兰成为田尔耕义女，得以在东厂提督府安身，锻炼武功，以图他年觅机报仇。杨尚勇寻得机会，在北镇抚司练功时将其杀死，田尔耕认定东厂出了内奸，正要与左芸兰挑明之际，左芸兰先行出手，行刺田尔耕，两人交手，左芸兰处于下风，杨尚勇及时出手，解救左芸兰。杨尚勇、左芸兰设计引出田尔耕，一番苦斗，两人联手杀死田尔耕，大仇终于得报。

查利（克里夫·罗伯逊 Cliff Robertson 饰）虽然已经是一名30岁的成年男子了，但是因为患有智力障碍，他的言行举止都宛若一个6岁的孩童。白天，查利在面包房靠着做清洁工来赚取微薄的薪水养活自己，这份工作除了非常辛苦以外，查理还必须忍受同伴们的嘲笑和欺侮。晚上，查利回去夜校上课，他的老师爱丽丝（克莱尔·布鲁姆 Claire Bloom 饰）对查利非常的好。为了帮查利治病，爱丽丝找到了专门进行大脑实验的神经学家理查德（Leon Janney 饰）和安娜（莉莉娅·斯卡拉 Lilia Skala 饰），查利作为实验对象接受了两人的治疗，谁知道治疗效果拔群，查利不仅完全病愈，而且获得了超高的智商。