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故事发生在1660年的法国，国王路易（理查德·查伯兰 Richard Chamberlain 饰）整日沉湎于酒色之中，无心朝政，使臣民们生活在水深火热之中。路易有一个孪生弟弟名为菲利普（理查德·查伯兰 Richard Chamberlain 饰），史书中记载的菲利普刚刚出生便已夭折，可实际上，他被偷偷送往阿尔卑斯山的一个庄园中，隐姓埋名，生长在此。国王的昏庸让内务大臣科贝尔（拉尔夫·理查德森 Ralph Richardson 饰）和火枪手队长达达尼昂（路易斯·乔丹 Louis Jourdan 饰）感到大为不满，他们决定找到菲利普，扶持他推翻哥哥的统治，登上王位。贪婪的财政大臣富凯（帕特里克·麦高汉 Patrick McGoohan 饰）早先一步找到了菲利普，他和国王一起设计，给菲利普带上铁面，投入了深牢之中。

任职私家侦探社的OHSang-woo负责偷拍桃色事件的主角。一天，Sang-woo突然接到父亲的死讯，而令他意想不到的是，他需要承担父亲生前的庞大债务。对父亲非常反感的Sang-woo唯有尝试寻找他的继母和同父异母的弟弟OHBong-ku。经过查探之后，Sang-woo发现自己的弟弟在特殊学校就读。虽然Bong-ku才十二岁，但因为患上了先天性的早衰老症，外貌跟一个三十多岁的中年人并无分别。为了寻找自己的继母，Sang-woo需要Bong-ku同行。可是在过程中，却遇上了贪污的警察JUNG班长，要胁Sang-woo大量的金钱。Sang-woo在无可选择之下，竟利用Bong-ku作为自己的赚钱工具……

徳川家光の治下。島原、天草のキリシタン百姓は、キリシタン禁制とその苛酷な政治下に、喘いでいた。藩主松倉勝家の意を受けた代官田中宗甫は、幕府直参多賀主水の督励を背景にキリシタン弾圧に務めていた。名主与三右衛門の息子三蔵の嫁、身重の梅は殺され、助けに行った三蔵は極刑に倒れた。また南蛮渡来の油絵の魅力につかれた絵師右衛門作は、絵のために何度か信仰を裏切り、娘菊は雑兵に犯された。天草の救世主と仰がれるキリシタン青年、天草四郎は、父甚平衛、母マルタ、姉レシイナと共に隠れ家にあり、百姓と共に起ち上る日を待っていた。四郎は武士時代の親友で、恋人桜を譲った岡新兵衛に捕われのキリシタンとの連絡を頼んだ。新兵衛はキリシタンではないが、武士の情けで引き受けるのだった。一方、弾圧にたえかねた名主与三や角蔵らは、四郎の制止をきかず、宗甫勢を襲った。百姓方に、正体不明の浪人群も加わった。それを知った四郎は、決起を決意、城内のキリシタンへの連絡を新兵衛に頼んだ。連日の拷問に苦しむ右衛門作は主水に新兵衛のことを告げた。新兵衛は捕えられた。四郎は新兵衛の妻桜をかくまった。百姓達と浪人群の総勢は島原城攻撃を開始した。主水は新兵衛に、桜と四郎の仲に疑問を抱かせ、四郎を斬ることを条件に新兵衛を放した。新兵衛は四郎に会って総てを了解した。だが、新兵衛は味方の銃で重傷を負った。松倉藩は事の容易ならざるを知って幕府に急報した。幕府は早速十万の大軍を送ることになった。その大軍が来る前に、百姓達は第二回の城攻めを行ったが、オランダの大砲の前に失敗した。浪人群は四郎の母マルタ、姉レシイナを奪って主水に届け、交換に禄にありつこうとするが断わられた。野望に破れた浪人群は百姓達にも見放された。四郎は四万七千名を率い、原の古城に幕府十万の大軍を迎えようとしていた。白地に黒の大十字架旗が、来るべき激戦と神との栄光を暗示してはためいていた。

退休后无所事事的父亲（陈佩斯饰），与待业在家的儿子（陈大愚饰）过着相依为命的生活。父亲酷爱唱歌，却五音不全，儿子热爱打鼓，却遇不上伯乐。俩人互相厌烦着对方制造的噪音，经常擦枪走火。父亲一次无意滥用了儿子珍视的鼓槌，积压已久的矛盾终于爆发…离家、冷战，儿子楼顶支起帐篷，但不久变成了抗风的彩钢房；父亲不小心“煮多”的面条，还特意多加了两个鸡蛋；儿子一边挖苦一边留下润喉雪梨；崭新的鼓槌、贴心的耳塞…看似恶言相向的两人，其实一直在背后默默支持着彼此的热爱。两代人的矛盾终于在一场惊喜的演出中，得到和解。