崔志勋因犯事被分配到韩国有名的恶霸高中——大顺高中，这里的学生大多是有过犯罪前科的人，他们无恶不作，然而在这所混乱的高中，也有着独有的规矩，崔志勋想要重建大顺高中的秩序，就必须成为这所学校最强的校霸，这条称霸之路，并不容易...

影片剧情继续围绕失忆后的时矢展开。某日，时矢和佐相路过人气小说家的签售会，而小说家嵯峨恰巧是时矢大学时代的恋人。与此同时，某经济评论家被发现死亡。但奇怪的是，在尸体的口中发现了一张纸，纸上写有 “第一凶手是河上彦斋 ”的字样。河上彦斋是江户末期在京都进行刺杀活动的四名武士组成的 “幕末四大刽子手”之一。几天后，类似的案件再次发生，死者口中仍然发现了手写纸条。调查案件之时，时矢的脑海中经常出现自己身为侦探的画面，而在死者口中发现的纸条，也被证实字迹与时矢完全一致。更加匪夷所思的是，连环杀人案的一切居然与时矢大学时所写的侦探小说一模一样，时矢在查案的同时也开始寻找自己丢失的记忆。

与丈夫离婚后，女儿以“跟着学京戏”为由将10岁的儿子京京（费洋）丢给了早年丧妻今独自在南方城市生活的老父亲（朱旭）。多年前，名噪一时的京戏琴师父亲因不满女儿婚事及对京戏的逃避，与之心生罅隙，祖孙两人初见尴尬之外，他对京京还有种莫名的怨恨。无意间知道女儿已同丈夫离婚时，父亲对京京愧疚之外多出怜爱，祖孙两人情感日趋正常。祖孙两人渡江拜会也是独自生活的佛教徒莲姑（王玉梅），莲姑一席话让京京初识人生，心细的他也发现外公与莲姑早已相敬如夫妻。莲姑收到杳无音信40年的丈夫从台湾寄来的信件，外公一时心重如山，但莲姑并没等来她的丈夫而是听到噩耗，不久也重病不治故去。弥留之际，莲姑表示对外公多年的照顾不胜感激，并希望他能替自己超度。为了帮莲姑达成心愿，外公忍痛欲卖胡琴，这时，京京给了他意外的感动。

院子内一棵高耸挺拔的大树上，啄木鸟妈妈手里打着毛衣，满心期待新生命的到来。已是午饭时间，她留下便条，独自外出觅食，只留蛋宝宝在窝中。然而，蛋中的小家伙似乎天生不大安分，它趁妈妈不在的时候动了起来，结果不慎跌落下去。幸亏下落的途中有蜘蛛网和花朵树叶缓冲，它才有惊无险地滚到地面，继而盲打误撞闯进小老鼠杰瑞的家中。不速之客的到来令杰瑞非常惊讶，而破壳而出的小啄木鸟执意将杰瑞认作生身母亲更令小老鼠困扰不已。本能的驱使让小啄木鸟毁掉杰瑞家不少的家具，杰瑞将其送回鸟窝，可是固执的小家伙又跟了回来。不断被拒之门外的小啄木鸟心情沮丧，结果无意中惹了汤姆……