一个挑衅的十几岁的男孩，与父母即将离婚的挣扎，面对一个千岁的女巫，谁是生活在皮肤下，并冒充隔壁的女人。

在东京新宿黄金街的小酒吧工作的真理子（伊藤沙莉 饰），作为调酒师的她，还有另外一个身份——侦探。有一天，真理子接到一个组织的委托，要求她“寻找混入歌舞伎町的外星人”，她便开始与自称是忍者的恋人MASAYA（竹野内丰 饰）合作进行搜索。

明治三十四年，温柔美丽的晶子小姐抢在朋友登美子的前面嫁给了她的诗歌老师、一个有妇之夫且才华横溢、极具盛名的诗人舆谢野宽。十五年过去了，晶子在舆谢野家一直过着相夫教子的生活，可时间不久，舆谢野宽却在日俄战争爆发后患上的忧郁症中逐渐消沉起来。一个偶然的机会，晶子在话剧院前激进农工分子运动的骚乱中与友岛武郎邂逅了。友岛武郎是个同情农工运动的知名作家，打第一眼起，他就深深的地爱上了与两年前去世的妻子长得极为相似的晶子，而晶子发现自己也同时爱上了友岛武郎。为此，晶子还放下生病的孩子毅然追随友岛武郎去了趟北海道。就在从北海道回来的第三天，友岛武郎突然与《妇女公论》的记者秋子女士在友岛山庄双双自缢身亡。秋子临死前给晶子留下一封遗书。原来，身为有夫之妇的波多野秋子一直发疯似地暗恋着友岛武郎，看到晶子走进友岛武郎的生活，她在嫉妒的痛苦中觉得生不如死。友岛武郎死后不久，舆谢野宽也在登美子病死后回到了家中。一家人在大正十二年的关东大地震和当局对社会主义运动的残酷杀戮中又开始了新的生活。

小齐（任贤齐饰）与萱萱（卓文萱饰）、胖胖从小一起在孤儿院长大，三人相依为命情 同手足，小齐亦以史长的身份，保护带领萱萱及胖胖一齐走过艰辛崎岖的成长之路，更一肩担 下生计在渔港以苦力打拼。然而小齐却从未放弃自己对拳击的热爱。在萱萱崇拜的眼神中和胖胖的加油呐喊中，挥汗 出 击已是他的光荣宿命，一双拳头打造他的个人神话。小齐会在老大的安排下踏上生命的竟技场，挑战地下拳王的宝座吗？他会明白他最疼爱的 小妹妹萱萱日渐超乎手足的爱慕吗？他能实现对萱萱一生中最初的承诺吗：“我要带你去北 极，因为那里24小时都是白天，你就不会怕黑了……”