谷崎润一郎作品改编，一位贵妇带着家臣日夜赶路，为自己的亡夫复仇……

故事发生在美国内战结束不久之后，曾经在前线奋勇杀敌的军官基德上尉（汤姆·汉克斯 Tom Hanks 饰）如今成为了一名读报人。他辗转于一个又一个小镇，为生活在那里的居民们带来来自世界各地的最新的消息。一天，基德在德州遇见了一个名叫乔安娜（海伦娜·泽格尔 Helena Zengel 饰）的小女孩，这个可怜的姑娘在6年前被印第安人掳走抚养，如今，重新获得了自由的她将要回到叔叔和阿姨的身边开始正常人的生活，虽然这并不是乔安娜真正想要的。基德和乔安娜之间产生了一种奇妙的联结，于是，基德答应护送乔安娜去她应该去的地方，两人要共同面对的，除了险恶的自然环境外，还有叵测的人心。

描述有自毁倾向的传教士理查德·伯顿，在墨西哥的旅游区客串当导游。他带领的一群游客之中，有三个形象个性差异甚大的女性：德博拉·克尔饰演的艺术家、埃瓦·加德纳饰演的大饭店老板、性感少女休·莱昂。有酗酒嗜好的导游在面对这些女人的性诱惑时，内心产生了很大的冲突和矛盾。

本片根据曾于1977年至1981年间担任美国中央情报局局长的斯坦菲尔德·特纳的小说《高度机密：总统、中情局局长和特工》改编而成。Osbourne（约翰·马尔科维奇 John Malkovich 饰）是CIA的资深分析员，因酗酒问题被开除。沮丧的Osbourne回到家中又不被老婆重视。他妻子Katie（蒂尔达·斯文顿 Tilda Swinton 饰）是个冷冰冰的职业医生，与财政部的Harry（乔治·克鲁尼 George Clooney 饰）偷情，在船上共度春光。Osbourne赌咒写一本自传来透露CIA的高极机密，却被一心想跟自己离婚的Katie错拿去记录调查自己的财政报告，后又不慎落在了健身房。被傻里傻气的健身房女员工Linda（弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰）和稍有点二百五的健身教练Chad（布拉德·皮特 Brad Pitt 饰）拾得，这下一直为整容手术费用发愁的Linda有了主意，决定去敲诈。这一群人的命运就因为这张光盘而发生了变化。