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焦桂英（傅全香 饰）是京城名妓，周济秀才王魁（陆锦花 饰）多时，之后又以身相许，两人之间的感情非常的要好。两年后，王魁进京赶考高中状元，受到了官家之女的青睐，被利益冲昏了头脑的王魁一纸休书抛弃了苦苦在家乡等他回家的焦桂英，得知此事的焦桂英伤心欲绝，将所有的怨恨倾诉于海神庙之后自缢身亡。海神爷得知了焦桂英的冤屈，接下了她的诉状，判官准许焦桂英的鬼魂进京同王魁当面对质，焦桂英念在两人夫妻一场，尚有余情未了，于是对他加以试探，哪知道王魁忘恩负义，绝情到底，一怒之下，焦桂英活捉了王魁，让他受到了应得的惩罚。

清朝康熙初年，康熙平定了三藩叛乱后，吴三桂的余孽孔捷雄率领残兵败将，逃窜到云南麓州一带，勾结当地摆夷贼首鲁塔，血染召罕勐宣抚司府。为平叛安民，康熙六派官员，均被劫杀。于是，再派老臣庆奕，微服简从，南下麓州。四乡大摆，一队马帮走进街市，一摆夷青年认了领头的少女正是心爱的姑娘诺缨，而摆夷青年就是5年前宣抚司府那场浩劫的幸存者岩罕。他熟谙中原武功，回乡复仇。突然，总兵恭祺的部将卢氏三兄妹带一队兵甲闯入人群，寻衅闹事。一位侠义青年打得卢氏史妹落荒而逃。朝廷派来的京都提督满都拉摆擂，他连伤无辜。一秀才上前说理，并从怀中取出四把牛耳短刀，抛给满都拉两把，与他比试胆量，说话间，将两把刀扎进自己的腹部。满都拉脑门沁出了汗，手中的刀落在地上。侠义青年保护秀才躲进竹林。侠义青年自我介绍是浪迹天涯，仗着一柄剑走遍天下的"天下第一剑 "，而他也看出秀才身怀绝技。翌日清晨，郎中装束的庆奕从吟诗的秀才口中知道"他"叫白露秋，是康熙御前女吏，此次是奉钦命暗随庆奕从京城乔装来此保护钦差。庆奕大喜，遂连结"天下第一剑"、岩罕惩处了暗中与鲁塔、孔捷雄勾结的总兵恭祺，并招安其残部，庆奕一行在景颇山下，被一群绘面文身、手执长刀的景颇山民挡住去路。岩罕上前晓以大义，打动了善良的景颇山民。太平坝的金佛塔下，庆奕等人被几百名摆夷男女的孔雀舞惊呆了"第一剑"欲闯孔雀阵，被诺缨姑娘频频进招，"第一剑"连连抬架。白纱遮面的岩罕上前搭救，与诺缨对舞，一对恋人从而相认。摆夷人簇拥着庆奕的绿呢大轿，直奔鲁塔府，生擒鲁塔。当岩罕手拿长刀逼近仇人鲁塔时，却被装成"哑巴行者"的孔捷雄点穴倒地。"第一剑"不敌孔捷雄，正在危急时，只见白露秋飘然而至。其实，她才是真正的武林高手"天下第一剑"。

特别篇中，仲野太贺继续饰演今井胜俊，新川优爱、樱井日奈子加盟出演不知为何对今井热情高涨的女大学生。

影片讲述少女小春从广岛回到故乡岩手，去往风的电话所在地的一段旅程，是一个关于内心治愈，以及我们忘却的珍贵记忆的故事。