合法入侵

熙攘马路边的小摊上，小胡子商人正在卖超级肥皂，只见他用肥皂轻轻一擦，一块脏布变成了白布，惊叹不已的行人买回去一试，果然什么颜色都能擦成白的，于是一传十十传百，各种身份各种国籍的人都加入了购买小胡子肥皂的队伍中来，很快，路边摊变成了“超级肥皂店”、“超级肥皂公司”。在这过程中一个带着孙女一直持观望态度的老头，最终也掏出钞票买了一块，他和孙女当然也变成了雪白的人。当大伙看到喜庆的婚嫁队与哀伤的出丧队完全一样时，才感觉只有白色的世界十分荒唐。这时，一个身穿红裙的小女孩蹦蹦跳跳地出现在大伙面前，好奇的大伙跟着她一路向前，发现她是卖超级肥皂的小胡子商人的女儿，而“超级肥皂公司”，现在变成了“超级颜料公司”。

公元前六世纪，孔子（周润发 饰）受到鲁定公（姚鲁 饰）赏识，从中督宰晋升为大司寇，这让他得以实行自己的以礼治国的执政理念。但是，三桓独霸朝纲，也让孔子感受到了重重阻力。他因阻止季桓子（陈建斌 饰）家奴免受陪葬，而与之结怨。他随鲁定公赴齐国会盟，与齐景公（马精武 饰）和大夫黎鉏（王绘春 饰）斗智斗勇，维护了鲁国的利益，讨回三城，因此出任代国相。他提出隳三都的政策，引发佞臣谋反，在平叛之后，季桓子假传圣旨，罢黜了孔子。从此，孔子率颜回（任泉 饰）、子路等弟子开始游历各国。在卫国，孔子得到卫灵公的尊重，获俸粟6万石。他见到了卫灵公的夫人南子（周迅 饰），并在交谈中展现了正气凛然的君子风范……本片主题曲《幽兰操》为歌后王菲息声多年后复出之作。

白雪覆盖的郊外，憨直的普鲁托正将身体和鼻子贴在雪地上，他仔细地嗅着，寻找可能藏在雪底下的食物。正在这时，他听到一声声急切而稚嫩的小猫呼救声。原来在尚未封冻小河中央，一只刚出生不久的小猫被人装进布袋里，扎紧口后残忍地扔进河里，打算将其溺死。普鲁托不明就里，将袋子捞了上来。湿漉漉的小猫并未注意到普鲁托疑惑厌恶的神情，反而对救了她的大狗格外亲近。当然普鲁托可不是那么低姿态的狗狗，他傲慢地赶走小猫，趾高气昂回到家中，谁知小猫竟然也跟了回来。可是当看到主人米老鼠对小猫的喜爱之情，普鲁托再也无法掩饰内心的嫉妒，他灵魂中罪恶的一面占了上风……本片荣获1942年奥斯卡金像奖最佳动画短片奖。

故事情节承接上一部而来。小白角被西风带到了另一个森林，惨被流氓猫老大欺负。躲避后听到有人在树上吹笛子。一个谜样的金发魔法师。将猫老大2个嚣张的流氓手下变成了傀儡人偶。球样的巫婆Kururu出现，命令金发将森林里的生物都变成傀儡人偶。猫老大作了金发手下。小白角逃脱后被一户好心的农家收留。这家有个小女儿叫小樱桃，小白角和她成为了好朋友。一个雷电交加的暴雨之夜，小樱桃离家多年的哥哥返家，原来他就是在森林里实施傀儡人偶术的金发魔术师。小樱桃的父亲和其关系很不佳。还未来得及和家人细细叙旧，Kururu再次出现并将父母都变成了傀儡人偶并要金发将所有人都变成同样的东西。金发虽救下了妹妹和小白角，无奈只有执行Kururu的命令，将其他所有人都变成了傀儡人偶并装船带去了一个岛屿。原来Kururu收集这么多傀儡人偶是用来搭建岛上的建筑。樱桃和小白角为救父母偷偷跟随金发的船上了岛。途中被Kururu发现并变成了洋娃娃和木马，之后被金发所救，送到了安全之处。然后2人去沙漠之地问先知怎样才能救回父母，先知不在家，接待他们的是其孩子（一小狮子）。然后3人去世界尽头找另外一个先知，途中因为樱桃的爱，小白角再次变身成独角兽。在世界的尽头都是被人类遗弃的物品，找到的所谓先知原来是一只木马。从木马的眼中他们知道Kururu原来是被人类丢弃的人偶，因此对人类怀有深深的仇恨，一旦有了魔力就开始向人类报复。在知道实情后一行人等再次回到魔鬼岛，和Kururu进行斗争。战斗中金发樱桃猫老大和小狮子先后都被变成了傀儡人偶。小白角经过激战终于取得胜利。Kururu在听到小白角说愿意和他做朋友后大为感动，完满升天并恢复真身小木偶。小樱桃捡起了这个木偶，所有的人们回到了原来的样子，樱桃爸和儿子金发重归于好，小白角又一次被西风带走。