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根据真人经历改编，讲述16岁的杰米想成为一位变装皇后，却因此备受霸凌和歧视，在母亲和好友的支持下，他终于勇敢地去实现梦想。

大学生香惠（泽尻绘里香 饰 ）搬进新公寓的时候发现一本由前租客留下的日记。学业忙碌的香惠一直没有把事情放在心上。直到一天她遇到一名似曾相识的男子，这个叫石飞龙（伊势谷友介 饰）在香惠搬进公寓的时候与他见过面。而这次石飞龙是为了寻找满意钢笔来到了香惠打工的店去。接下来两人一次次相遇，香惠更发觉自己喜欢上了石飞龙。这时候香惠想起了那本日记，打开日记后，香惠发现这是伊吹老师（竹内结子 饰）的日记，里面记载了伊吹老师与学生之间的事情，也记录了她与一个叫隆的男子的爱情。奇怪的是日记最后一页被撕走了。而香惠越看下去，就对这本日记的内容有越大的好奇，尤其那名叫隆的男子。随着香惠对石飞隆的感情加深，终于她也知道了为何他们总是能偶遇，也明白了最后一页日记隐藏的秘密。

In film, carnivals tend to be sceneries prone to terror. That mysterious environment allows the Adams to play with the manias of Seven, Maggie and Eve, a family of carnies whose hobbies are presenting a show around the US and committing crimes all around the country during the Depression. When one of the killings goes wrong, young Eve is forced to steal a devilish artifact in order to save her parents. This is only a part of the latest insanity by this trio of filmmakers, who once again provide the best example of the DIY model—not only do they direct the film, they also write, produce, edit, star in and musicalize it. We welcome you once more to the Adams family’s blood-drenched universe.源自：

这是一个外星人和地球人混居的时代，在外星移民的压迫和统治下，流传百年的武士道精神已然没落，然而，在一片倾颓之势面前，依然有一群人默默的遵守着他们的准则和正义。家道中落的青年志村新八（菅田将晖 饰）在一场意外中结识了万事屋老板坂田银时（小栗旬 饰）和天人少女神乐（桥本环奈 饰），三人成为好友。他们共同的朋友桂小太郎（冈田将生 饰）无故失踪，经过调查，一个名叫冈田似藏（新井浩文 饰）的男人和一把名为“红缨”的妖刀浮出水面。冈田似藏是曾经的攘夷志士高杉晋助（堂本刚 饰）的手下，高杉恨透了这个堕落的世界，一直都企图将它破坏殆尽。随着红缨的力量越来越强大，整个大江户被笼罩在越来越浓重的阴云之下。