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Confronting half of her mother’s life—her mother who had survived the Jeju April 3 Incident—the director tries to scoop out disappearing memories. A tale of family, which carries on from Dear Pyongyang (YIDFF 2005), carving out the cruelty of history, and questioning the precarious existence of the nation-state.

为了举办个展来日的世界级青年现代艺术家NERO，抵达后暗中前去探访了传说中装饰着自己画作的赝品的旅馆，并在那里遇到了与自己长得犹如双胞胎的韩国留学生DAEWON。震惊之余，NERO出于“某个目的”，向DAEWON提出了与自己交换身份的请求。在与旅馆继承人的薰（暂译）接触的过程中开始直面过去的NERO，假扮着时代弄潮儿的同时也在摸索着自我方向的DAEWON，拥有着相同外貌，却有着不同性格不同身份立场的两个人……在他们交换身份的这期间，他们所找到的“真正的自我”到底是？

20世纪初，Amberson家族在当地是一个名门望族。年轻人Eugene Morgan（约瑟夫·科顿 Joseph Cotten 饰）苦苦追求Amberson家的Isabel（多洛雷斯·卡斯特洛 Dolores Costello 饰）无果，Isabel最终嫁给了Wilbur Minafer（Donald Dillaway 饰演），两人生下儿子George（提姆·霍尔特 Tim Holt 饰）。George在父母的溺爱下长大，从小就是个骄横的孩子，长大后更是变本加厉。从大学回家的George遇到了来他们家做客的Eugene Morgan，此时的Morgan已是一个在研究动力车的人，他的妻子去世，留给他一个女儿Lucy（安妮·巴克斯特 Anne Baxter）。George爱上了Lucy，而George的姑姑似乎也对Morgan青睐有加。不久George的父亲去世了，George开始在Amberson家族里当家做主。他听闻了Morgan和他母亲的一些传闻，严厉阻止了其发展，并带着他的母亲去欧洲旅游。而Morgan的汽车研究正在不断壮大，却遭到了George的轻视。无视社会发展的George正在随着Amberson家族的没落而渐渐失去了他原有的一切......本片根据Booth Tarkington于1918年出版的同名小说改编，提名奥斯卡最佳女配角和最佳影片等奖项。

戛纳电影节导演周招待作品。蝴蝶的幽灵化为蝶影，不断阻挡在投射出来的影像记忆中，令人产生幻觉。寺山一直认为电影在投射的过程中仍有不少创作空间，所以藉此片进行了一次实验。