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故事讲述了民国年间，林家镇突发怪案，城中众多百姓无端中邪，如同丧尸游魂一般被一股神秘力量控制牵引，在一夜之间消失 不见，城中打更人沈小寒为营救百姓，展开调查，凭借打更人一脉的道术秘法，最终找到并击败了因炼制蛇蛊走火入魔的姜先生，救回了城中百姓，再次守护了林家镇的正义。

上海某大学女生江玲玉（白杨 饰）寄居在姨母家。抗战爆发后，她不顾家人反对阻止，毅然参加抗日救亡演剧队，到抗战前沿作鼓动宣传。与她同在一起的音乐家高礼彬（陶金 饰）是个热血青年，两人逐渐相爱。演剧队随着战事的发展，辗转来到陪都重庆，表兄周家荣（高正 饰）此时在渝做投机生意并纠缠江玲玉，遭江拒。抗战胜利后，变成“接收大员”的周家荣大发国难财，而结婚后的江玲玉和高礼彬却一贫如洗、捉襟见肘，幸得旧友夏光原（石羽 饰）相助，租了个亭子间栖身。长期的颠沛流离加上营养不良，当教员的礼彬患了肺病，担心国家前途命运的玲玉，不顾身怀有孕，奋笔疾书，揭发“劫收”大员们肮脏的嘴脸，终因体力不支，昏倒街头......

偏远贫穷的西北农村，祖辈劳作的农民生于土，归于土。贫困户马有铁（武仁林 饰）与哥嫂同住，木讷憨厚，所陪伴他的只有那头同样任劳任怨的小毛驴。而手脚残疾且不能生育的曹贵英（海清 饰）更是自幼备受白眼和欺凌。这两个孤寂之人，在家人的撮合下，仿佛丢掉包袱一般被撮合到了一起。有铁珍惜这卑微而难得的“家”，大大的红喜字被他一次次小心翼翼揭下来，重新贴在下一个栖身之所的墙壁上。为了讨回村民的欠款，有铁甘愿被一次次剥削自己的熊猫血。为了生活更加幸福，他们养鸡、养猪、盖房、种地……两个渺小而可怜的人啊，笨拙地、卑微地却又倔强地追索着遥远而易碎的幸福。

这个小故事发生在解放后的云南边疆。我边防军一支小小的巡逻队——班长和战士乔青、唐彪，他们正在执行巡逻任务的时候，苗族联防队员木加前来报告，在界河边上发现了可疑的脚印。他们赶到界河边上，看到那些脚印都是朝着界河方向走的。乔青是个新战士，没有斗争经验，他和木加惋惜着蟊贼又逃出国境去了；老战士唐彪则在考虑会不会是寨子里的人偷跑出国境，惟独有经验的班长，从脚掌和脚跟印子的轻重判断，肯定这些脚印都是倒着行走印出的，是有人由国境外越界河过来了。班长果断地一面命令唐彪回驻地报告情况，一面让木加快去通知联防队严密防守要路口子。自己和乔青俩人就根据脚印的线索前进搜查。敌人是非常狡猾的，他们的脚印时隐时现，但是机智勇敢的班长细心地搜索着，判断着，并且鼓励着有些泄气的新战士。根据种种可疑的迹象，他们进入了绿荫蔽天的原始森林。森林里无边无际的巨树深草，遍地腐烂的树叶，野兽到处乱跑着。他们走着走着，就像小鱼游进了深邃的大海一样。越境的敌人一共有三个，他们狡猾地躲藏在一棵大树上，让浓密的树叶把他们隐蔽起来。当他们刚要拍发电报和逃窜在国境外的残余蒋匪军联络的时候，忽然发现有两个边防军战士正朝着他们所躲藏的大树走过来了。凶狠的特务头目命令其他两个特务用枪瞄准着越走越近的班长和乔青，只要对方一发现他们，他们就可以毫不费力地射中。班长和乔青已经完全进入了敌人可以准确射击的范围之内了。班长忽然看见地下烂树叶上有一截短烟头，烟头还冒着丝丝青烟，班长眼珠子一转什么都清楚了，他明白自己和乔青所处的危险境地，便沉稳、智谋地故意对乔青说：“这么大老林，往哪儿找去?”并且还大声喊叫着：“排长同志，这里没有情况，往回查吧!”故意表现自己来的人多。他们折回身走了几步，还没等乔青发问，班长猛地把他推到一棵大树背后，就对特务喊话。特务头目开枪射击，班长也向他开枪，一个特务被击毙掉下树来，特务头目和另一个特务则跳下树干撒腿逃跑。这时，唐彪领着排长他们也赶到了，经过一番战斗，最后活捉了特务头目，另外两个特务被打死了。在胜利之后，原先觉得做边防军战士没意思的乔青意味深长地对班长说：“我觉得，我们这个工作真是重要，我真愿意干它一辈子!”