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第一次世界大战期间，回国度假的陆军中尉罗伊（罗伯特·泰勒）在滑铁卢桥上邂逅了舞蹈演员玛拉（费雯·丽），两人彼此倾心，爱情迅速升温。就在两人决定结婚之时，罗伊应招回营地，两人被迫分离。由于错过剧团演出，玛拉被开除，只能和好友相依为命。不久玛拉得知罗伊阵亡的消息，几欲崩溃，备受打击。失去爱情的玛拉感到一切都失去了意义，为了生存，她和好友不得不沦为妓女。然而命运弄人，就在此时玛拉竟然再次遇到了罗伊。虽然为罗伊的生还兴奋不已，玛拉却因自己的失身陷入痛苦之中。感到一切难以挽回的玛拉潸然离开，独自来到两人最初相遇的地点——滑铁卢桥上…

依傍大海的美丽小镇恒春上，音乐梦想在台北遭受打击的年轻人阿嘉（范逸臣）冷眼旁观着一切。虽在民代主席后父的帮忙下成了代班邮差，信件和邮包却被他乱堆在房间，而对一个寄自日本的无法送至的邮包，他也没按老邮差茂伯（林宗仁）的吩咐将之退回，而是私自拆阅查看：里面除一张泛黄的少女照片，是几封写于60年前的信件。其时日本在二战中战败，在台日籍教师（中孝介）随日军撤退时遗弃了相约私奔的女友，归日途中，他将爱意和悔意化为文字，但信件直到去世才被其女儿代为寄出。在台湾留学、工作的日本女孩友子（田中千绘）有心成为模特，却被认为形象过时只能做负责日本超级“疗伤歌手”中孝介（中孝介）在恒春的演出事宜的公关。按惯例，中孝介演出之前会有乐团暖场，友子原本联络了日本某乐团，但民代坚持用本地乐团，友子无奈与包括阿嘉在内的几个年龄、工作、个性都有较大差异的当地音乐爱好者——因意外事件失掉幸福生活的交警（民雄）、暗恋老板娘的小店伙计水蛙（夹子小应）、早熟的小女生大大（麦子）等——成了工作搭档。由于阿嘉之外的几人全无舞台表演经验，临时组建的乐团时有矛盾发生，友子常被气得火冒三丈，最有经验的阿嘉气她最甚。屡有调整的乐团成员——茂伯、兜售客家小米酒的马拉桑（马念先）先后取代贝斯手加入乐团，一直不顺的排练，中孝介来台的日子越来越近，对阿嘉彻底失望的友子决定放弃在台的工作回日本，但两人已在摩擦中生出感情。不久友子在阿嘉房间看到那些60年前的信件，完全被美丽的爱情故事打动，叮嘱阿嘉一定要将信件送至当事人手中。双方虽没开口表白，但爱情的力量无疑是巨大的，阿嘉因为友子重新拥有了追求音乐梦想的勇气。中孝介演出即将开始之时，信件主人的地址被找到，阿嘉也被友子告知她已接到日本唱片公司的工作邀约。

黑豹（邓光荣 饰）是业内闻名遐迩的大盗，凡是他想要得到的东西，没有弄不到手的。某日，政府官员黄先生（黄锦燊 饰）找到黑豹，委托他盗取一只银盒，为的是测试新装的保安系统的强度，黑豹欣然应允，并找来了嘉嘉（吴家丽 饰）、孟波辉（梁家辉 饰）、程仁（任达华 饰）和师妹青青（林青霞 饰）等人协助。然而，当黑豹只身行动之时，却遭到了偷袭，对手是他曾经的师兄血狼（元华 饰），所幸青青出手相救，黑豹才得以脱身。原来，血狼正是杀死黑豹师傅的罪魁祸首，只为了得到镇门之宝“豹头刀”，而黑豹想要盗取的银盒内，存放的即是血狼杀人的证据。

十岁的女孩李善（崔秀英 饰）因为家境贫穷而在学校遭到了以女孩宝拉（李秀仁 饰）为首的女生团体的孤立和排挤。在放暑假的前一天，李善在放学后的学校走廊遇见了即将在新学期转学来的女生韩智雅（薛惠 饰），两个女孩虽然刚刚相识不久，却迅速成为了好朋友，李善更是邀请韩智雅来自己家里居住。韩智雅和奶奶过着相依为命的生活，两人住在豪华的大房子里，虽然拥有着充足的零花钱和时髦的手机，但韩智雅显然并不享受这种孤独的生活，和李善一起奔跑在大街小巷里的日子成为了她最美好的回忆。然而，没过多久，两个女孩的友谊便出现了细微的裂痕，这裂痕在韩智雅认识宝拉之后有愈演愈烈之势。新学期的第一天，当韩智雅对李善的招呼视而不见时，李善心中宝贵的东西碎裂了。