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這是關於台灣聲音表演藝術界奇人黃大旺的紀錄片。黃大旺，又名黑狼（黑暗校園民歌之狼）、姚映凡（Yingfan-Psalmanazar），素有「人間音樂活百科」之稱。高中開始自主錄音，聆聽大量多樣的音樂，旅日期間則衍生以即興演奏和電子噪音為主的特色。最終凝煉出特殊的表演途徑：「黑狼那卡西」說唱秀；他在舞台上混雜各類音樂曲風，並以獨樹一幟的口白、唸歌、肢體動作著稱；亦為台灣唯一噪音廠牌「旃陀羅唱片」的成員。本片除記錄他令人難忘的表演風格，也呈現他私底下長期為無法適應一般社會而導致的精神焦慮。舞台上的著魔狀態對照鏡頭前赤裸真實的告白，更讓影片瀰漫一股強大的張力。

内蒙古图尔布山谷举行一年一度的围猎活动。青年牧民旺森扎布自愧没有打到猎物，便偷了神枪手吉日嘎朗猎获的 子为己有。不料被一少年猎手发现，向巴雅斯古冷告了秘。巴雅斯古冷是个严肃而有威望的人，他按照成吉思汗制订的猎场扎撒法规处罚了旺森扎布的错误行为。旺森扎布羞愧万分，跪在钉著 子头的马桩前接受老母的鞭笞。旺森扎布的哥哥陶格涛错怪巴雅斯古冷使他家蒙辱，发誓报仇泄恨。一夜，他引狼群闯入巴雅斯古冷家羊圈，造成极大损失。翌日，巴雅斯古冷携腰刀沙枪只身入狼穴除害，不幸陷入狼群包围之中。危急关头，吉日嘎朗和旺森扎布赶来相救，自此三人又恢复了友谊。陶格涛还不罢休，又挑拨巴雅斯古冷与吉日嘎朗的友谊。巴雅斯古冷受到蛊惑，在一次围猎中偷偷拣了吉日嘎朗的 子。一天，陶格涛家突然失火，巴雅斯古冷的妻子格日乐冒险冲进火场，抢救出陶格涛的母亲。深受感动的陶格涛坦白了自己错误的报复行为，请求巴雅斯古冷宽恕。巴雅斯古冷也深受感动，割下偷猎的 头挂在马桩上，跪下请求吉日嘎朗责罚，陶格涛与旺森扎布也都跪下。这时，吉日嘎朗打掉马桩上的 子头，四个人拥抱在一起，言归于好。

一个星期天的下午，交通队和医工队进行一场足球决赛，这场精彩的球赛，吸引了许多球迷。不少微型汽车司机是球迷，领导上为了满足乘客们的要求和司机们的爱好，同意让他们将观众送到球场之后，进去看球，等散场后再将观众送回市区来。一位球迷司机好不容易才弄到一张入场券，回了一趟家，就兴冲冲地驾驶着微型汽车出发了。半路上来了三位乘客，球迷医生和他的妻子，还有一位是胖球迷。到了球场以后，球迷夫妇就在门口等候退票，球迷司机却发现入场券不见了，焦急万分。球迷司机的儿子小球迷买了两张球票。后来知道爸爸已经有票，就将多余的一张球票转让给球迷医生的妻子。他们正要进场时，球迷司机发现了儿子，一把抢去了儿子的球票，小球迷十分泄气，球迷司机虽然渴望看球，到底心疼儿子，还是让儿子进场去了。球赛即将开始，许多没有入场券的球迷都在场外听广播，球迷司机和球迷医生一边等退票，一边却为球队的胜负议论起来，争执不下，一同去问检票员，球赛还没有开始，检票员也无从答起。球迷司机和球迷医生又拥人等待退票的人群，坚持不懈地寻求退票。球迷司机在忙乱中把球迷医生妻子的电影票当作球票，球迷医生又误把司机手上的电影票当作球票买了回来，闹了不少笑话。球迷司机的妻子在家中吃饭，发现了球票，原来是球迷司机粗心大意将球票掉进了面团里，司机的妻子到球场去送票，没找到司机，却被挤进了球场去看球。突然，一只足球从场上踢了出来，球迷司机原想把球踢进去，不料一脚误将球踢到河中，虽然他不大会游泳，但觉得有责任将球捞上来，急忙跳下河去，喝了不少水。球迷医生见义勇为，从桥上一纵而下，将球迷司机和足球都救上来。胖球迷久等同伴不来，多了一张球票，退给了球迷医生，球迷司机万分羡慕地看着球迷医生和他的妻子进去看球。球赛进行得十分激烈，门口来了一位老太太，因为她女儿要分娩，到球场找球迷医生接生。球迷医生正看得入迷，忽见“李医生请出”的牌子，因看台十分拥挤，他情急生智，越墙而下，又闹出一场笑话。球迷医生和老太太回去接生，将票根送给球迷司机，球迷司机正欲进场看球，发现球迷医生找不到车子回去，他毅然放弃了好不容易得到的看球机会，将球迷医生和老太太送去接生。产妇平安地产下一对双胞胎，球迷医生又坐着球迷司机的车赶回球场，球赛已经结束，这时球迷医生的妻子和球迷司机的儿子都买来了下一场的入场券，这两家球迷成了好朋友。

由厄内斯特·汤普森编剧的本片，描述退休的老教授与老伴在新英伦湖畔的度假屋中度假，在平静的日子里却面临年老的各种危机。他的女儿刚离了婚，正处于徘徊的心境。一向关系不佳的两父女，终于因为十三岁的孙子跟祖父母同居了一段日子而解开了各种心结……本片曾获最佳改编剧本、最佳男主角、最佳女主角三项金像奖，使凯瑟琳·赫本成为影史上唯一的四届金像奖影后，亨利·方达也在病床上如愿地获得了他渴望已久的奥斯卡奖。