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混沌初开之时，世上的第一只妖降世，名元蒂（张磊 配音），被奉为妖祖。千百万年后，昔日妖王孙悟空（边江 配音）被唐僧（苏尚卿 饰）从五行山下救出，悟空答应保护唐僧，前往西天取经。而传说中的妖祖元蒂再次现世，三界岌岌可危。两代妖王注定终极一战，但这次，孙悟空遇上了真正的劲敌。

为了救神谷薰（武井咲 饰），绯村剑心（佐藤健 饰）纵身跃入大海，昏迷中他飘到某座小岛，最终为传授了他飞天御剑流的师父比古清十郎（福山雅治 饰）所救。深感到自身与志志雄真实（藤原龙也 饰）的巨大差距，为了拯救全日本，剑心恳请师傅传授他飞天御剑流的最高奥义。与此同时，志志雄剑指东京，迈出武力夺国的下一步。他强迫伊藤博文（小泽征悦 饰）对刽子手拔刀斋发布全国通缉令，得知消息的薰、左之助（青木崇高 饰）则匆匆向东京赶去。再度上路的剑心率先遭到御庭番众的首领四乃森苍紫（伊势谷友介 饰）的阻击，他一路披荆斩棘，将迎来与宿命的对手志志雄最终的对决……本片根据和月伸宏的同名经典漫画改编。

话说唐僧（筱昌顺 饰）师徒一行四众，跋山涉水，历经千辛万苦从东土大唐前往西天求取大藏真经。这一日，师徒们来到一处崇山峻岭的凶险所在。齐天大圣孙悟空（六龄童 饰）忖度猪八戒（七龄童 饰）一向偷懒耍滑，于是怂恿师傅派八戒先行寻山。正当师兄弟戏耍打闹之际，不提防早已被此处的一个妖精盯上了踪迹。该妖精住在波月洞，是一只善于变化、狡猾多端的白骨精。她知晓孙悟空的本领，于是三番变化哄骗唐长老和八戒、沙僧（傅马潮 饰），进而离间师徒的信任，上演了流传千古的孙悟空三打白骨精的精彩好戏！本片根据中国古典四大名著《西游记》的故事改编。

夕阳西下，放牧归来的杨福躺在床上抽着烟，两眼直直的望着天棚，历历往事浮现在眼前。那是他服兵役的时候，回陕北探亲，家里给他说了个叫菊英的媳妇。他们恩恩爱爱地过了两个月。临走前，菊英叮嘱他明 年春天一定回来看看他们的孩子。谁知第二年春天，大雪封山他不能回去，第三年雪一开化，他就赶紧往家赶。此时，家乡正遭大旱，到家只见一把生锈的铁锁挂在门上。一打听，才知父亲已饿死，菊英拖着8个月的身孕去找他，至今未归。伤心的杨福到处寻找妻子毫无结果。后来，上级决定他退伍，无家可归的杨福主动要求在帕米尔高原为部队放牧。同志们都劝孤身一人的杨福再成个家，可姑娘看不上他偷偷地跑了。从此，他决心再不找女人。一天，杨福下山遇一位衣衫褴褛的年轻女人，是个哑巴。杨福买了几个馍送给她。谁知这女人竟偷偷跟他上了山。天快黑了也不好赶她下山。夜里，女人竟开口讲述了她的身世，求杨福收留她。杨福和这个叫改改的女人举行了婚礼。"八一"快到了，要按时把肉送到哨卡去，可杨福却发高烧病倒了。改改趁他睡熟之时，自己赶着牦牛去送肉。回来的路上，天气骤变，改改把从卫生员那里拿的药拴在牧羊犬的脖子上送回，自己在雪中吃力的走着。突然，发生了雪崩，改改被吞没了。杨福发现牧羊犬带回的药，预感发生了不幸，他呼喊着改改的名字。喊声在多年沉默的冰山中回荡。上级给杨福在山下安排了工作，但他表示哪儿也不去，他离不开哨卡，离不开牛羊，离不开改改。