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查理（哈威·凯特尔 Harvey Keitel 饰）和意大利移民朋友们混迹在纽约曼哈顿的下东区，没有固定职业，靠着替黑手党卖命混口饭吃。查理的好友乔尼（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰）欠了黑市商人迈克尔的钱，却无力偿还，整日被追债。查理与乔尼的表妹特丽莎真心相爱，但是特丽莎希望他能离开这种不稳定的生活，去寻找新生活。迈克尔因为找乔尼要不到钱而恼羞成怒，查理为了帮乔尼摆平此事，承诺他会尽早还钱。在酒吧里，迈克尔发现乔尼已经穷到极致，根本就不可能还钱时，两人扭打在一起。失控的乔尼拔枪瞄准迈克尔，逼退了迈克尔。为了躲避迈克尔的报复，查理、乔尼、特丽莎三人决定躲到乡下去，他们在开车去看电影的路上，一辆汽车从后面追上来。车里正是迈克尔，他拔出手枪向三人的车子开火。汽车被撞翻了，受伤的三人，艰难地从车中爬出，面对茫茫黑夜，他们发出了无望的哭喊。

美国女孩罗伦（戴安?琳恩 饰）随母亲改嫁来到了法国生活。罗伦的性格比较内敛，也没有很多的朋友。于是当她移居法国她认识了当地男孩子丹尼尔，她的生活也产生了改变。因为，这两名年轻人相爱了。一位老绅士朱塞（劳伦斯·奥利弗 饰）给他们讲述了一个深情的传说：如果相爱的人日落时分在叹息桥上亲吻，他们的爱便会天长地久。在朱塞的帮助下两人前往威尼斯的叹息桥，罗伦的母亲以为自己的女儿被绑架了。警察一路追踪，这时才发现朱塞原来是名小偷，但这次他是真心实意想要帮助一对小情人。好事多磨，最后丹尼尔跟罗伦又能否实现期待多时的浪漫之吻呢？

汐见（細川俊之 饰）是一家私人疗所的精神分析医生。一天，诊所里来了一位年轻美丽的女性患者麗子（黒沢のり子 饰）。自称看电视和听收音机的时候，对白和其它声音都能听见,唯独听不见伴奏音乐。去妇科医院查过后，又被告知并无大碍。经过初步诊断，汐见了解到世家出身的麗子，从女子大学毕业后，就在东京的贸易公司工作，现在的恋人是同事江上隆一（森次晃嗣 饰）。少女时代，麗子曾被父母定下的未婚夫俊二（三谷昇 饰）夺走童贞，她一直为无法向江上告白这段隐情而苦恼。治疗过程中，汐见发现麗子所谓的症状是个谎言，其实是想掩饰跟江上做爱时没有快感。于是，汐见把治疗改成了自由联想法，让她把心中浮现的一切都说出来－－儿时的麗子、蓝色的折纸变成了蓝天、剪刀划过天空、从黑色裂缝中跑出来的公牛、牛犄角转变为男根迎面扑来、正在刷剪子的麗子、剪刀不知不觉变得巨大成为麗子的双脚、麗子美丽的小姨、一袭黑衫的年轻男人偷偷潜入、互相纠缠的两个人...汐见认为男人的剪刀是麗子的良心，女人的剪刀是麗子的欲望，她既爱男人又恨男人，因此汐见判定麗子小时候一定有过异样的性经历。丽子终于坦白了幼年时被哥哥爱抚的事，黑衫男人就是哥哥（高橋長英 饰），因与小姨的私情败露后离家出走。当初麗子与江上初次约会的时候，就是因为他的黑衬衫和黑裤子酷似哥哥才一见倾心。几天后，在看望因癌症而病危的俊二时，麗子将她的手贴在俊二的胸前，忽然露出恍惚的表情，大声喊着“能听见音乐了”。之后在海滩邂逅一位欲寻短见的性无能青年花井（松川勉 饰），又出现了类似的情形。为什么只有病人和性无能者才能让自己获得快感，麗子感到异常困惑。经过汐见的反复追问，麗子终于回忆起与哥哥交合的一幕...听完告白的汐见对麗子说，治疗的方法只有一个：必须再一次和哥哥见面。在哥哥的房间里看到啼哭不止的婴儿后，目瞪口呆的麗子，眼泪夺眶而出。汐见理解了一切，麗子真正的欲望是生下哥哥的孩子，不感症就是在努力地保护子宫，所以只有病人和性无能者才是安全的。但是现在努力白费了，哥哥的孩子已经出生了。汐见温柔地对麗子说：“你的病治好了。”一周后，麗子给汐见发来了电报。

农村乡镇老艺人赵铁贤（任宏恩 饰）在生活富裕之后，因为喜欢到文化娱乐场所古戏楼表演，引起了大儿子的反对。大儿子成为了大款，却将父亲抢走，并按照所谓的科学方法养父，实际上却像是在软禁老人，满足自己的虚荣心。在赵铁贤六十大寿的时候，大儿子摆了一场盛大的宴席，还故意雇佣了父亲的老搭档坠子艺人周金妹来演唱助兴，结果老父亲当场昏倒。这一系列事件使得两个儿子最终意识到，老人的精神和物质需求同样重要。他们认识到大儿子过于强调物质生活，而忽略了父亲对于艺术和表演的热爱，也揭示了金钱对人性的扭曲影响。