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李青青（林黛 饰）是一名淳朴善良的乡村少女，一次偶然中，她邂逅了名为汤鹏南（关山 饰）的男子，在汤鹏南的帮助之下，李青青进入了夜总会工作，并且很快就成为了那里的当红头牌。在此期间，李青青和汤鹏南之间也碰撞出了爱情的火花。汤鹏南的父亲去世了，深受打击的他在精神和事业上都走入了低谷，为了帮助汤鹏南，李青青决定接受一位富商的资助，而作为报答，她要和富商一起出去旅行。无法向汤鹏南说出真相的李青青选择了人间蒸发。一晃眼数年过去，李青青和汤鹏南再度相遇了，但先前的误会没有接触，汤鹏南还在憎恨着李青青。

一个人、一匹马、一条山路；一堆火、一碗酒、一个邮包……这是一部以四川凉山木里县马班邮路乡邮员王顺友真实事迹改编的电影。电影《香巴拉信使》把一个马班邮路乡邮员艰苦孤独的生活和工作鲜活地展现出来，真实再现了王顺友的日常工作生活，并在这种看似平淡无奇甚至乏味的生活中，精心塑造和挖掘主人公不平凡的精神境界和丰富的内心世界。影片以恬淡朴实的镜头语言，通过一个个生动鲜活的艺术细节，真实、细腻地再现了主人公全心全意为各族群众服务的感人事迹，勾织出一幅各民族人民和谐生活的优美画卷。影片完全由非职业演员出演，他们多为王顺友的同事、朋友和亲人，他们质朴、自然、纯真的表演为影片增色不少。演员汇集了汉、藏、彝、壮、苗、羌、纳西、蒙古共8个民族，是多民族团结合作的结晶。

费太太心高气傲、精明能干，二十岁出嫁，二十五岁守寡，拒不再嫁，用丈夫留下的产业，将两个儿子抚养成人。长子家麒在本地中学毕了业，被保送到北平大学学习土木工程，毕业后与协和医科大学学生徐瑛相恋结婚。次子家麟被费太太留下管理家业，几次恋爱都因母亲反对中途作罢，最近与远房表妹桂芬订婚，因是亲戚，费太太也不便十分反对。寒假，家麒带徐瑛回乡，兄弟相见分外亲热，费太太却拉着家麒嘘寒问暖，故意冷落徐瑛，还以二人结婚未经家长同意为名，命令二人补行婚礼。家麒为讨母亲欢心，只得依从。晚饭后，大家散座闲谈，桂芬天真直率，与费太太言语间起了冲突，徐瑛为避免尴尬，推说到花园看月亮，家麒也跟了出去。费太太埋怨徐瑛不顾天寒地冻硬要家麒出去散步，桂芬替徐瑛辩解了几句，招来费太太第二轮喝斥。费太太追出去把家麒和徐瑛叫回来，命徐瑛与桂芬同住，叫家麒仍住在他未婚时的住处。第二天，家麒要带徐瑛到亲戚家拜访，费太太不同意，说要补办婚筵后才能同进同出，家麒只好一个人出去。费太太和徐瑛谈到家麒的将来，想让家麒留在家里经营产业，徐瑛在家相夫教子。徐瑛是协和的高材生，在中央研究院供职，正与家麒计划迁职上海继续研究工作，听费太太要她做家庭妇女，心中非常不快。费太太命徐瑛去厨房照看，徐瑛无奈，只得走去敷衍，然后和桂芬在花园谈天。费太太到厨房见两个媳妇都不在，大为愤怒。家麟回来，费太太历数桂芬不是，怂恿儿子和桂芬解除婚约。下午，家麒建议全家游园，费太太假装心痛，处处要儿子照料，故意破坏大家兴致。家麟果然听话，暗示桂芬解约，桂芬气得发昏，立时要离开费家。费太太为顾全颜面，不准桂芬当晚就走。桂芬觉得受到侮辱，在家麒和徐瑛苦劝下，才稍为平静。徐瑛听说家麟和桂芬解除婚约完全是遵从母命，要求家麒出来主持公道，家麒怕事不敢答应，又说要放弃上海。正在争吵，忽听桂芬投水自尽，急忙赶去抢救。兄弟二人救起桂芬，费太太尤在窗口叫儿子快点进来以免着凉，还说桂芬假意寻死恐吓众人。第二天早晨，徐瑛和桂芬打点行装准备离开费家。桂芬当面庆幸和家麟解除婚约，徐瑛则直截了当问家麒要她还是要母亲。家麒不忍抛弃母亲，徐瑛和桂芬掉头而去。家麒坐立不安，痛苦万分，不顾母亲挽留，追随徐瑛同赴上海。费家只剩下专制的费太太和可怜的费家麟。

本片榮獲「電影旬報」年度十大電影第三位及最佳男主角獎！身影漸遠；記憶猶在！故土深情；有誰共鳴？在瀨戶內海的倉橋島上，一對靠用船搬運石頭為、過著簡單生活的夫婦，因為工業化的關係，雖然深愛故鄉，但為了追尋更光明的前景和新天地，卻不得不離開。這是一部歌頌故土深情而又充滿感慨的言志作品，是《男人之苦》、《幸福黃手絹》導演山田洋次特別有感而發的作品。他在故事發生的廣島縣倉橋島居住了一個多月，精心構思劇本，還大膽起用當地作即興演出，結果成績蜚然，被公認為山田的畢生傑作之一。