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这部越剧改编自《聊斋志异》中的同名小说，讲述了牛医卞三的女儿胭脂与书生鄂秋隼相遇并相互倾心的故事。热心人宿介和王春兰想要帮助他们，促成一段美好的姻缘，但不料刁徒毛大得知此事，冒充鄂秋隼前去调戏胭脂，结果不慎杀害了胭脂的父亲，造成一场命案。知县张宏凭借主观臆断，错误地认定鄂秋隼为凶手。而知府吴南岱觉察案情有蹊跷，试图为鄂秋隼辩护，却又错误地将宿介当作凶手。学台施愚山前来调查案件，提出了一些疑点，并亲自前往现场勘察，以谆谆善诱的方式帮助他的学生吴南岱改正错误，最终成功抓获了真凶，为无辜者昭雪。

拜访一位富裕而隐居的朋友，使一个年轻人陷入了恐惧和绝望的世界。

今日も苑田岳葉は、浅草・十二階下の遊廓の千恵のところに来ていた。そんな岳葉を外で待つ妻のミネ。ミネは胸を煩っていた。歌風のことで村上秋峯に破門された岳葉は、その夜、前から心ひかれていた秋峯の妻・琴江のところに強引に忍び込み関係をもつ。二人は駈け落ちの約束をし、琴江は駅で岳葉を待つが、彼は秋峯に姦通罪で訴えられて刑務所に送られた。刑期を終えた岳葉は、琴江が十二階下に居るという噂を聞いて出かけ、そこで関東大震災に遇う。その混乱のなか、岳葉はミネを療養所に入れ琴江を探し出すが、彼女は娼婦になっていて岳葉を冷たく突き放すのだった。首をつろうとしていた岳葉のところに、彼のファンだという音楽学校の学生文緒が訪れた。文緒は銀行頭取令嬢で、岳葉との交際を親に知られ家からでることを禁じられたが、姉・綾乃のはからいで京都へ演奏旅行した際、桂川のほとりの旅館で岳葉と落ちあった。岳葉から心中を持ちかけ、手紙で琴江に知らせるが返事は来ない。心中は未遂に終わり、それを詠った桂川情歌で岳葉は有名になった。そして自分が誰かの見替わりだと気づいた文緒は自殺してしまう。ミネを見舞った療養所で、岳葉はもと詩人で今は社会主義運動家の友人・加藤の妻・朱子と知り合った。加藤は胸を煩っていたが、大杉栄が殺されてから過激になり、持ち歩いていた爆弾で彼を追って来た警官と共に爆死してしまう。岳葉は朱子に心中をもちかけ、知らせを聞いた琴江が二人のいる旅館にやってきた。岳葉と琴江が話している間、朱子は岳葉のノートを見つける。そこには心中が未遂に終わり、そのことを詠った歌が書かれていた。夜になり、船で川へ出た二人は薬を飲む。朱子はノートを見たこと、薬を替えたことを言い、昏睡状態におちいった岳葉を死んだものと思い手首を切る。その様子を川のほとりから見つめる琴江。夜があけ、村人に発見された岳葉は命をとりとめたが、そこに琴江の死体があがったという知らせ。それを聞いた岳葉も、自ら命を断つのであった。

「誰，殺了杜小鳳？」杜小鳳是個女刺青師，剛出獄的更生人。率先自首的的人，叫劉以潔，她是個檢察官，當年就是她親手將杜小鳳定罪的。然而，女檢的新婚丈夫孟燁，卻在清醒之後坦言：自己才是兇手。唯一能替杜小鳳回答的，就只有她在獄中寫的372封書信……這些信，是她不曾寄出過的情書；但在她出獄後，這些信卻點燃了三人之間的嫉妒、慾火、以及不敢面對的感情……最後，這份來自地獄的愛，終於引來不可挽回的殺機。