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北宋年间，忠良呼丕显被国丈庞文与其女西宫娘娘宠赛花等合谋所害，呼家100余口惨遭杀戮，造成奇冤血案。十数年后的一个清明节，呼家遗孤呼延庆携结盟弟兄孟强、焦玉赴东京郊外祭祖，被庞文死党黄文炳发现并率官兵捕捉。三小将被冲散，呼延庆误入天波府。庞文闻讯，面君奏本。宋王降旨，差太监陈均衡往天波府搜拿呼延庆，被呼延庆刀劈身死。佘太君为保救忠良后代，大义凛然，面君保本，被宋王问斩。四朝元老王延龄得知赶至金殿，激昂陈词，怒骂庞文，苦谏君王。宋王不准，反以让王位相逼。王延龄为表对宋室江山一片忠心，头撞龙柱，又被庞文金瓜击顶，血染金殿身亡。三朝元老寇准，装疯上殿，嬉笑怒骂，婉言陈词，晓以大义。然而沉迷酒色，昏庸无道的宋王，偏信庞文巧言，将寇准赶出金殿。寇准愤慨至极，摔官辞爵。呼延庆、杨文广、杨金花惊闻宋王问斩太君的凶讯，欲劫法场，再杀上金殿，以死相拼。这时，包拯奉旨外出访贤选将归来，得知这一切之后，为抻张正义，闯殿砸宫，凭借太后赐他的龙虎剑、宋王亲封的三口铜铡，迫使宋王赦免了余太君，并答应寇准官复原职，复审呼家冤案，庞文父女为王延龄披麻戴孝，送殡安葬。庞文贼心不死，又密谋勾结洛阳王，妄图在吊唁王延龄之日，里应外合，篡夺宋室江山。包拯、余太君、寇准识破其奸，将计就计，将庞文及其死党一网打尽。呼延庆刀劈了庞文，血祭忠魂，敬谢天地。

少林叛徒韩先生（石坚 饰）背叛少林后，斥资买下一座小岛将其改造成私人王国，韩先生及一干手下在岛上制贩毒品，强迫女性卖淫，警方欲将其绳之以法却苦无证据。少林高徒李（李小龙 饰）的功夫已经超越有形境界，他受师傅与政府请托，准备参加三年一度由韩先生主办的比武大会。比武大会期间，是登陆孤岛搜集证据的唯一机会。同时韩先生的私人保镖熬加达曾经杀害了李的姐姐，是李恨之入骨的仇人。比武大会的邀请发出，世界各地选手纷纷聚集，有债务缠身的鲁柏、勇于对抗不公的威廉士等人与李一同登岛决一雌雄。李找到了政府在岛上安插的情报员美玲，在后者的帮助下，李与各路选手以及韩先生展开了一场龙争虎斗。

为了探望患病的母亲（金成铃 饰），金书妍（朴信惠 饰）返回了家乡。自从父亲死后，金书妍和母亲之间的关系跌落到了冰点，她认为母亲应给对父亲的死负全责。金书妍不小心将手机落在了火车上，无奈之中，她只得暂时用家中的一台固定电话和外界联系。一天，电话响了，在电话另一头的，是一位名叫吴英淑（全钟瑞 饰）的女孩。很快，金书妍就发现，这台电话似乎拥有穿越时间的特使能力，而吴英淑并非和自己生活在同一时代，而是十年前生活在这幢房子里的某个女孩。根据吴英淑的叙述，她被信奉邪教的母亲（李艾 饰）囚禁在家中，过着生不如死的日子，随着时间的推移，两个女孩之间逐渐建立起了友谊。而金书妍亦发现，就在不久之后，十年前的吴英淑将会葬身火海。

甲州路を行く座頭市を見えがくれに追う五人組の殺し屋、文珠の和平次、島蔵、猪蔵、菊蔵、鶴蔵らは、市が乗った駕を先廻りして刺した。だが駕の中は赤ん坊を抱いた若い女おとよであった。市は途中で、急病に苦しむおとよに、駕をゆずったのだった。おとよの死を知った市は、その亭主信州宮本村の宇之助の許まで、赤ん坊を届けることにした。赤ん坊を抱いて、めくらの市は、駕かき土平と馬助を連れて子守旅を始めた。だが、五人組は、そんな市に襲いかかった。市の居合斬りで、一人を斬られた五人組。土平、馬助は退散して、市は赤ん坊と二人の旅を続けた。仲間を殺されて怒った殺し屋は、顔みしりの麻古女の半五郎を味方にして、おしめを替えている市に斬りかかった。だがそこでも市の刀は半五郎一家十人の命を奪っていた。盲目の市が、赤ん坊の世話をしながらの、やくざ旅は、苦労の連続であった。一夜賭博で金を作った市は、翌朝、田舎侍に追われる女巾着切り、お香を助け、子守り代りにお香をやとった。市の気っぷに惚れたお香は、市と口喧嘩をしながらも、よくめんどうをみた。ある日、お香が赤ん坊を二階からおしっこさせたのが、通りがかった相撲取り小手丑にかかり、市との間に乱闘が起きた。丁度通りがかった四人組は仕込杖を持たない市に、襲いかかったが、お香の機転でのがれることができた。市とお香が、お互い離れ難い愛情が湧いたころ、市は、今ではやくざの親分となっている宇之助を訪ねた。しかし宇之助は、子分に命じて赤ん坊を抱いた市を追い払った。宇之助の態度に怒った市は、赤ん坊をおとよの遺髪と共に菩提寺瑞光院の和尚に預けた。時しも寺の外では、宇之助を味方にした殺し屋、和平次らが竹槍の先に火をつけて、市を包み討うと襲った。市の居合破りを考えた和平次の作戦であった。振りかかる火と刃の中で四人組と子分を倒した市は、可愛いい赤ん坊の父親、宇之助だけは命を許した。赤ん坊と別れる市とお香の眼に涙が光った。