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1991年戛納電影節導演雙週單元。作為“大正三部曲”的壓軸之作，本片充滿了肉 欲 色情與荒誕的色彩，講述的是一個鬼故事，圍繞著日本著名畫家兼詩人竹久夢二 (1884-1934)這個角色以及他的作品。角色被導演想象為一名由前搖滾明星澤田研二扮演的沉迷白日夢的花花公子，他終日為尋覓女色及死亡恐懼所困。他先後愛上了許 多女子，卻無一被他俘虜芳心。同時，他還不斷與同行對手過招，卻無法戰勝他們。為了向鈴木清順致敬，香港著名導演王家衛在《花樣年華》中採用了梅林茂的電影配樂，最早則來自該片《夢二》。

一栋普普通通的公寓，住着失去了丈夫的女子早织（安藤樱 饰）及其就读小学的儿子麦野湊（黑川想矢 饰）。凑寡言少语，少年老成，似乎藏着无限的心事无法道出。而近一段时间凑种种反常举动，让早织心有不安。从儿子口中，她得知凑遭到了保利老师（永山瑛太 饰）的霸凌，于是鼓足勇气前往学校讨要说法。校方的态度暧昧应付，甚至对她单亲母亲的身份有着偏颇的认知。当双方变得愈加胶着之际，早织似乎慢慢发现学校里的儿子有着她所不熟知的一面。在这一过程中，另一个男孩星川依里（柊木阳太 饰）也被卷入漩涡中心……本片荣获第76节戛纳电影节主竞赛单元最佳编剧奖。

“1889年1月3日，都灵。弗里德里克·尼采在维亚·卡罗·艾尔波特酒店的六号门前驻足。他的目光被酒店外的一个马车吸引。不远的地方，停着一辆小马车。马车的车夫遭遇到了一匹倔强的马。不管车夫怎么喊叫，马匹根本没有要移动的意思。最终，车夫失去了耐心，拿起了鞭子，朝马匹打去。尼采见到此番情景，挤进人群，冲到马匹跟前，阻止住马夫，抱住马的脖子，痛哭起来。酒店的主人赶来，拉走了尼采。回到酒店的尼采在沙发上安安静静地、一动不动地躺了两天。随后，他小声地说了几句话。接下来，就是尼采精神错乱、神经颠颠的十年，由他的妹妹和母亲照顾的日子。谁也不知道，在都灵，在那匹马的身上，在尼采的心理，发生了什么。”

一句话深深地伤了年幼孩子的心，於是她再也无法发生声音… 　　亲子关系较从前疏离的现代，孩子们除了面对家庭的问题之外，也饱受校园暴力的威胁。本片藉由一个在家庭中不受关心的小女孩，悲伤地祈求能够获得重生的故事来提出社会上普遍出现的家庭问题，希望能够唤起社会大众的的重视。片中的小女孩－明子，自幼便受到母亲的精神虐待，导致明子的心理受创而无法开口说话，在祖父母不停的鼓励下，终於治愈了她的心病，并且愿意对人产生信赖感，也找到了活下去的力量。 　　明子认定她的妈妈—静江只喜欢哥哥直人而讨厌自己。 　　她一心盼望著自己的12岁生日能快点来到。可是当她的生日终於来临时，妈妈却晚归了，还醉醺醺的大声咆哮谩骂，甚至对著明子说：『我造了什麼孽阿，怎麼会生了明子！』更是让明子伤心不已。 　　这种彻底的厌弃让她得了失语症和惧学症，在一个雨天，她一个人哭着跑回家，得了重感冒，哥哥悉心照顾她，妈妈却不以为然，明子与外界隔绝，不想去上学。而妈妈却因她感到丢脸，并扇了她一巴掌，眼看著她的情况继续恶化下去，身为哥哥的直人不愿袖手旁观，便让明子离家一段时间到福岛县去和他们的爷爷奶奶住一段时间。 　　来到乡下之後，明子逐渐康复，在爷爷奶奶的细心呵护，小羊美丽的陪伴和自然美景的抚慰之下，她慢慢的燃起活力，终於在一次和爷爷爬山之际能够再次说话，并且又能够重新回到学校生活了。 　　而在爷爷奶奶家的书橱里，明子找到了母亲讨厌她的原因：母亲小时候并不出众，她的姐姐春野是家里被瞩目的孩子，她却被父母所遗忘，后来在自己的日记中写出了“让春野去死吧。”的恶言，而春野在16岁那年就被病痛夺去了生命，这张纸让明子深深地震撼了……于此同时……她想起了爷爷奶奶在带她看为春野，哥哥和自己所种的树（没有帮妈妈种，暗写了爷爷奶奶当年对妈妈的轻视）的时候说的一句话“明子和春野长的真的好像啊！”她终于明白了妈妈对自己始终恶言相待的原因是妈妈把自己当做了春野阿姨的替代品。 　　回到家里时。哥哥已作出了决定，要自己寻找自己的道路，不考大学，并去了爷爷家修养。 　　明子发病之前，在学校里受了欺侮总是逆来顺受，这次重回校园历经了一番煎熬，她下定决心不让班上的同学们再受欺压。不久後，明子的同学受了她的影响也决定一起挺身而出，反抗恶势力。正好要开家长会，同学们和家长们受到了明子一行人的感染，纷纷认识到自己的错误，大家的学习生活开始变得融洽。 　　就在此时，明子遇见了患有重度学习障碍的惠美，和她成为好朋友。并和同学拯救了惠美的性命，而明子陪伴惠美渡过短暂的生命，重燃对生命的尊重，并且化解了自己与母亲静江的心结。 　　最后明子在冬日雪地里的微笑成为了本片的定格。