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昭和6年，日本冈山县鬼首村，一名自称恩田几三的男子来到村中，推销他的圣诞树加工机器。时村中有仁礼和由良两大世家，仁礼家在战后专营葡萄酒业，风头正劲，而由良家则走向没落。为对抗仁礼一族，由良家接受恩田的推荐，进军圣诞树加工业，结果却被骗得血本无归。自幼移居神户的青池源治郎回到村中，揭穿恩田的骗局，随后源志郎被杀。当年侦办此案的矶川警官（若山富三郎 饰）始终认为此案存有疑点，昭和27年，他从东京请来名侦探金田一耕助（石坂浩二 饰）调查。此时距惨案已有20年，各家的孩子均已长大成人。由良家的泰子（高橋洋子 饰）和仁礼家的文子（永野裕紀子 饰）同时爱上了源志郎的儿子歌名雄（北公次 饰）。但在某个夜晚，泰子被残忍杀害。这起凶案与20年前的悬案有着千丝万缕的关系，其背后隐藏着的感情纠葛也随着牺牲者的增加而渐渐浮出水面……

六年前，怀孕的李若男（蔡亘宴 饰）、陈立东（林敬伦 饰）和陈振原（温庆禹 饰）秉着破除迷信的态度进入了陈家村，据说那里供奉着不可冒犯的神明。陈立东和陈振原因为传入了祭坛所在的禁地而招致了灭顶之灾，李若男虽然逃过一死，精神却受到了极大的冲击。此事过后，李若男生下了一个女儿，因为怕触犯禁忌，李若男将女儿寄养在孤儿院中。之后，李若男一直接受着心理治疗，一晃眼就是六年过去。当李若男觉得一切都已经平息之后，她将女儿陈乐瞳（黄歆庭 饰）接回了自己身边，哪知道女儿刚到家没多久，家中便屡屡出现可怕的异像，年幼的陈乐瞳似乎和曾经陈家村所供奉的神明有着千丝万缕的联系。

貌美村姑金小芳（李菁）勇敢機智，樂於助人。一日小芳到郊外邊歌邊摘橘柑，惹來七八個阿飛調戲，幸她及時召來村民，把眾阿飛趕走。事後小芳得知那群阿飛原是鉅富唐家大少爺唐尼（康威）的朋友，惴惴不安。唐尼欲代眾阿飛出頭，設計將小芳騙來，加以報復。小芳情人大海（凌雲）及時趕到，救出小芳，但二人寡不敵眾，形勢危急……

1934年10月，中央红军第五次反围剿失败，为摆脱国民党军队的包围追击，被迫实行战略性转移，撤出中央苏区。在转移的途中，面对着地上几十万敌军的围追堵截和天上敌机的狂轰滥炸，英勇的红军一次次从血路中杀出，在一次又一次的突围当中在湖南汝城县沙洲村，3名女红军借宿徐解秀老人家中，临走时，把自己仅有的一床被子剪下一半给老人留下了。老人说，什么是共产党？共产党就是自己有一条被子，也要剪下半条给老百姓的人......