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The expression of emotional desire called love. Everyone is an individual whose spirit and soul cannot be bound. The emotion between people leads to good and bad results, happiness or misery. In the river of natural life, it is the stream injected halfway and the water vapor evaporated halfway. Two very strong individuals, whether they are right or not, whether they need to be morally criticized, whether they need to be examined by us, in the end, death, rebirth, corruption is all part of the river.

自幼拥有阴阳眼的黄永发（张家辉 饰）时常帮人驱魔除灵，童年的遭遇让他多年来始终和女鬼江雪（郭采洁 饰）相守度日，双方情同母子又有如情侣。在某次和哥们儿阿聪（张继聪 饰）驱魔时，阿发遭遇了一个身形高大的恶鬼。这次驱魔的视频上传网络，引起某媒体的关注，于是女记者紫宁（蔡思贝 饰）被派来采访阿发。虽然遭到阿发的拒绝，可是紫宁还是尝试各种方法见鬼，因此着实吃了不少的苦头。在此期间，江湖上接连有法师遭到杀害，阿发觉察到这一切都与此前遇到的恶鬼有关。他尝试着解开恶鬼伤人之谜，由此将自己和身边的人置于莫大的危险之中……

“我”（菅貫太郎 饰）是一名电影导演，当前正在拍摄一部带有自传性质的影片，影片的情节如下：童年的“我”（高野浩幸 饰）生活在一个偏远山村，与母亲过着孤单辛苦的生活。父亲早年过世，“我”只能通过巫术叫出父亲的鬼魂与他对话。隔壁的少妇（八千草薫 饰）美艳动人，我深深为之着迷。某日，一支流动马戏团来到“我”的村庄，从他们的口中，“我”得知外面大千世界的精彩。于是在某个夜晚，“我”和隔壁的少妇整理行囊，偷偷离开了家乡。影片进行到这里，“我”却突然陷入瓶颈。那天，“我”遇到了童年的自己，藉着对童年时代的回溯，“我”发现影片中竟然有着如此多的虚伪和不真实。“我”找到了真实的过去，以及所有被刻意遗忘的残酷回忆……

熊金贵（王道饰演）与孙山（刘忠良饰演）为武林南北两大高手，所谓“北方弹腿有孙山，南方螳螂有熊金贵”。熊金贵因刺杀清廷主帅并斩其首级而遭到追杀，熊打算前往台湾会和反清名将郑成功，途中偶遇浪子孙山并产生误会。另外，清廷派出的密使——“魔观音”凯凯已悄悄走进熊的生活并取得信任，打算与熊一起前往台湾阴谋刺杀郑成功。岂料最终这一切阴谋被孙山发现，手刃凯凯之后，两大武林高手联手与“满洲第一勇士”多古仑决一死战！本片是继刘忠良、王道首次合作《南拳北腿》之后的又一超级经典功夫片，故事架构与《南拳北腿》相似，动作场面又直追《鹰爪铁布衫》，实为不可多得的经典佳作！