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一度平静的斯沃罗夫小岛被弗林德·洛克伍德（比尔·哈德 Bill Hader 配音）的天才发明复食机所摧毁。最终他成功破坏复食机，并打算和山姆（安娜·法瑞丝 Anna Faris 配音）他们重建美好家园。这时候，弗林德最崇拜的偶像——丽芙公司老板切斯特 V（威尔·福特 Will Forte 配音）从天而降。切斯特是一个天才发明家，他的公司更是云集了全世界顶尖的科学家。切斯特邀请弗林德加入丽芙公司，并承诺带着岛民前往加利福尼亚，而他的公司将负责清理破败的小岛。为了成为幻想发明家，弗林德拼尽全力开展研发。与此同时，故乡却传来不好的消息。许多清理者被活着的食物所捕获，似乎复食机并未完全摧毁，并且朝着弗林德不曾预料的方向继续发展。在切斯特的命令下，他和山姆、老爹以及其他伙伴们踏上了返乡的旅途，寻找解决麻烦的办法……

维也纳著名音乐家约翰?施特劳斯的家中住着一只名为约翰的小老鼠，每当音乐家弹奏美妙的华尔兹时，小约翰就情不自禁走出洞口，随着音乐翩翩起舞。而家中的老猫汤姆却无心欣赏音乐，它把心思全放在捕捉约翰这件事上，然而每次出击都功败垂成。一天施特劳斯外出演出，小约翰始终躲在洞里。汤姆为了捉住它也弹起华尔兹，引出了完全被音乐迷住的小约翰。它们之间的追逐再次展开，不过最终两个小家伙握手言欢，甚至走进皇宫为皇帝倾情演出……本片荣获1953年奥斯卡最佳动画短片奖。

故事梗概：督察院总捕头铁飞花接到师兄冷天衣差人送来的请柬，请铁飞花出席结婚大典。师兄喜结良缘，铁飞花欣然前往。从京师到河宁府，铁飞花扬鞭策马昼夜兼程，历时十余天赶到河宁府。还没来得及贺喜，有叫花子来报案说河宁府首富宁员外的千斤宁彩儿遭人杀害。河宁府知府盛莫言大人着即将拜堂成亲的冷天衣和铁飞花一同前往勘察。冷天衣即将入赘做盛大人的女婿，有岳父大人说话，冷天衣不敢不去。来至宁员外的宅邸，铁飞花发现宁彩儿系公孙后人的奇特剑器所害，尸体尚有些许余温。从河宁府衙到宁员外宅邸少说也得一个时辰，而宁彩儿应该是半个时辰前遇害，难道有人提前知道宁彩儿要遭人暗杀。为查明凶手，铁飞花住进宁府，被宁夫人安排在一处僻静的房间。冷天衣经过调查询问，一口断定凶手就是几次前来宁府求婚的卓公子。卓公子是宁员外早年游商时结识朋友的儿子，与宁彩儿系指腹为婚的夫妻。铁飞花从宁彩儿的丫鬟以及宁府下人手里掌握到一些不同于冷天衣的线索。一个意外的发现是，宁彩儿已经怀孕在身。同时发现怀孕的，还有宁夫人。为早日结案，冷天衣在知府盛莫言的授意下，抓捕卓公子，严刑拷打，致使屈打成招。此时，铁飞花从宁彩儿生前留下的一首藏迷诗中发现，案情远没有那么简单。铁飞花欲擒故纵，给嫌疑人冷天衣机会，没曾想铁飞花的推断触动了知府大人盛莫言。就在冷天衣准备杀卓公子灭口时，自己却被盛莫言暗算，乱箭射杀。临死前，冷天衣似乎要交代出宁夫人。铁飞花的推断没有错误。原来，宁彩儿崇拜铁飞花，知道冷天衣和铁飞花的师兄妹关系，宁彩儿和冷天衣过往甚密，被心术不正的冷天衣利用。宁彩儿偶然发现姨娘和盛大人有染后，冷天衣以此要挟盛大人，当上一府总捕头不说，还抛弃宁彩儿，入赘盛府。盛莫言与宁夫人、实则公孙后人公孙菁有一段前缘。为官场前程计，盛莫言设计暗算冷天衣，毒死公孙菁，最终作茧自缚，在铁飞花的确凿证据面前，自饮毒酒，自行了断。

位于苏格兰一个远离尘嚣的偏远所在，一家修道院内，名为迈克尔·卡罗尔的神父意外身亡，其死因始终未能判定。在此之后，警方通知了卡罗尔神父自幼相依为命的姐姐格蕾丝（吉娜·马隆 Jena Malone 饰）。由于童年的遭遇，格蕾丝始终独自生活，并且对宗教带着些许抵触，但这并不妨碍姐弟二人的情深意笃。得知弟弟死讯，悲伤的格蕾丝迅速赶往这家修道院，而当看到弟弟的尸体后，她对迈克尔的死因更多了几分狐疑和猜测。与之相对，修道院院长针对卡罗尔神父的事件不仅轻描淡写，似乎还在隐藏着什么。从小有着特殊体质的格蕾丝，在这个诡异的地方，看到了某些诡异的东西……