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重案组探员乐民（郑浩南 饰）赴泰国办案时结识流落风尘的钢管舞女郎阿丽（腾子萱 饰），两人迅速打得火热，乐民应承即日返来找她，却一直没有兑现承诺。一晃三年，发生警员被杀命案，警方锁定头号通缉犯林超（李德龄 饰），与此同时，乐民儿子离奇遇害，妻子嘉碧（邵美琪 饰）被吓得魂飞魄散，后又奇异症状缠身。腹背受敌的乐民与资深警探琛哥（林雪 饰）共同办案，经验丰富的琛哥怀疑一切是乐民在泰国欠下的桃花债种下的恶果，导致妻儿被人下了“降头”，乐民将信将疑之下，听琛哥指引找法师做法解决，不曾想这让他的困境和林超案又有了关联……

影片通过一爱国艺人的奋斗经历及其壮烈牺牲，表达了反帝的主题。故事始于1929年，北平中学生袁文光爱好京剧，常因观 剧深夜逾墙回校，因此触犯校规，被 开除后入京剧科班习艺，又因反抗班 里的封建制度被逐，后为老伶工黄月 楼收留，改名袁少楼。一年后，少楼 搭班赴关外演出，与班里花旦柳艳云 结下友谊。不久，九一八事变爆发， 东北为日本帝国主义侵占，当地警务 局长郑荣依仗权势，欲纳艳云为妾。 少楼憎恨郑荣媚敌卖国，在演出时借 角色之口加以讽刺，被郑荣拘捕，遭 受酷刑。艳云为救少楼，向郑荣求情 ，被郑荣乘机污辱。少楼出狱后，回 北平从事旧剧改革工作。不久艳云回 北平，因敌伪势力日盛，旧戏遭受挫 折，乃与少[更多信息...]楼同赴上海，重新搭班演 出。艳云为生活所迫，不得已下嫁一 颜料商人。少楼深受刺激，不幸倒嗓 ，改行编写剧本。八一三全面抗战开 始，艳云摆脱家庭束缚，偕少楼赴内 地作救亡宣传演出。后因艳云母病， 两人返回上海。戏院经理要艳云搬演 《大劈棺》之类色情戏招徕观众。少 楼闻知其事，编演《新大劈棺》，一 反旧剧色情内容，并自饰二百五一角 ，深受观众欢迎。这时，汉奸黄某自 编一媚敌剧本招待敌伪大员，强迫戏 院演出。艳云称病拒演，改由其他演 员演出，少楼在三楼观看时，被媚敌 剧情激怒，高呼口号反对演出，激起 观众响应，结果被日本宪兵枪杀。这部影片是田汉集自己多年来从事戏剧改革工作的经历和目睹艺人生活的感受而写成的。影片塑造了具有反帝反封建思想的忠贞艺人的形象，在众多的反映戏曲艺人生活题材的影片中，这是一个新型的人物形象，具有较高的思想价值和艺术价值。

小鱼（徐静蕾 饰）一直跟妈妈生活在一起，直到高中时母亲意外去世，她才第一次见到自己的父亲老于（叶大鹰 饰）并和他生活在一起。老于是个典型的北京油子，经常夜不归宿，小鱼十分没有安全感，但倔强的她照顾自己的生活，也不张嘴跟父亲抱怨。小鱼长大了，谈恋爱了，和男朋友结婚了，带回家吃饭。饭桌上老于毫不留情面地看不上小鱼丈夫，小鱼爆发了，把多年来对父亲不关心自己的积怨和伤痛骂了出来。老于让小鱼离婚后直接回家，不要留恋。小鱼忍无可忍，拉起丈夫就走了。一年后，抱着小小鱼的小鱼回来了。为了不让女儿这么辛苦，老于去打麻将想给女儿挣点钱，但世道和以前不一样了，已经不是当年老于叱咤风云的时代了，这天老于打麻将时被喊抓赌的人吓着，成痴呆了。小鱼把父亲接回家，像小时候那样照顾他。女儿和爸爸的爱，是血浓于水，恩恩怨怨也不能磨灭的。

解放战争未期，北大荒某地。已转业的老战（崔嵬 饰）响应国家号召，来到黑龙江开荒建农场，和他一起来的还有过去的通信员小冬子（孙永平 饰）和周清和（顾也鲁 饰）。小冬子热情活泼，周清和则对荒无人烟的北大荒心存畏惧。老战在一个废弃的碉堡中建立筹备处，他对北大荒的未来充满信心。不断涌来的垦荒大军和农业机械让老战满心欢喜，在和副场长赵松筠（韩涛 饰）进行一番争论后，坚持播下一万亩冬小麦，以期来年夏收。一天，残存的国民党匪兵偷袭了附近村庄，老战闻讯，组织农场人员前去剿匪，帮百姓夺回了被抢走的粮食，百姓们深受感动。当夏收时，收割机不够用，当地百姓自发帮农场割麦子，“虎口”夺粮的壮举深深感动了农场职工，而老战也面临接受新的任务......